13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
427 檔
21.1%
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.9億，分散於 427 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 30 檔股票的新建倉與 88 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JAAA, NVDA, AAPL）累計市值佔比達 21.1%，是驅動 Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 427 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.69% | +0.03% | +1.23% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.53% | +0.72% | -0.79% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.41% | +0.83% | -0.13% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.95% | +0.26% | +40.06% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.31% | +0.11% | +1.92% | |
| 6 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.03% | +0.15% | +0.83% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.91% | +0.12% | +3.38% | |
| 8 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.16% | +13.22% | |
| 9 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.01% | +4.87% | |
| 10 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.26% | +5.43% | |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.83% | +0.69% | +0.85% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.80% | +0.54% | +2.80% | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.76% | -1.19% | — | |
| 14 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 1.70% | +0.03% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.69% | +0.11% | +8.76% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.68% | +0.12% | -0.38% | |
| 17 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.68% | -0.14% | +508.33% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.63% | +0.08% | +0.29% | |
| 19 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.61% | +0.06% | +1.37% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.62% | -1.44% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.44% | +0.11% | -2.47% | |
| 22 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.29% | +0.06% | -1.86% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.06% | +30.20% | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.27% | +0.03% | -3.03% | |
| 25 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 1.20% | +0.04% | +13.56% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.13% | — | -1.17% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | — | -1.19% | |
| 28 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.05% | +194.37% | |
| 29 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.09% | +0.03% | -4.04% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.07% | +0.02% | -0.51% | |
| 31 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.06% | +0.15% | +1.10% | |
| 32 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.99% | +0.06% | +3.94% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.94% | +0.73% | -1.08% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.83% | +0.34% | +122.90% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.81% | +0.05% | +0.53% | |
| 36 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.55% | -40.09% | |
| 37 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.77% | -0.10% | -3.97% | |
| 38 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -1.86% | |
| 39 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.74% | EXIT | |
| 40 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.72% | +0.06% | +18.34% | |
| 41 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 0.71% | +0.07% | -3.60% | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.71% | +0.04% | +684.52% | |
| 43 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.38% | -11.72% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.09% | -8.44% | |
| 45 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | -4.27% | |
| 46 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -4.35% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +334.37% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.01% | +1.27% | |
| 49 | FLCV | Fed Hermes Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +1.11% | +81.80% | |
| 50 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 427 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 按市值排列的前三大核心持股分別為：JAAA (4.7%)、NVDA (4.5%)、AAPL (4.4%)。其中最大持股部位 JAAA 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIL
市值: US$330.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
3IV1
前期市值: US$118.3萬
在 Q2 2026 季度中，Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 共進行了 176 項持倉異動，包含新建倉 30 個部位、加碼 88 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIL。 本季清倉部位包含 3IV1。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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