13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$38.4億
US$38.4億
1150 檔
11.2%
Q3 2025 季度申報顯示，Compound Planning, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$38.4億，涵蓋 1150 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Compound Planning, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 2 個新部位，並對 40 個既有持股進行加碼（合計增持 42 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, COIN, IVV）占據了總市值的 11.2%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1150 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.19% | +0.11% | +6.68% | |
| 2 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 3.18% | -0.39% | -6.88% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.92% | +0.17% | +16.24% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.03% | +13.10% | |
| 5 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 2.28% | -0.16% | +10.67% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.20% | +0.04% | +16.19% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.97% | -0.03% | +11.12% | |
| 8 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.96% | +0.23% | +0.16% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.89% | +0.07% | +17.80% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.01% | +7.97% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.80% | -0.12% | +9.12% | |
| 12 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.04% | +9.49% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.71% | +0.11% | +12.04% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.59% | -0.29% | +28.83% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.59% | -0.02% | -3.04% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.51% | -0.06% | +4.98% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.07% | +10.68% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.04% | +16.84% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | +9.96% | |
| 20 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 1.17% | -0.05% | +12.61% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.04% | +0.08% | +8.16% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | -0.11% | +32.13% | |
| 23 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事業 | 0.97% | — | -68.69% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.87% | -0.27% | +21.13% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.85% | +0.08% | +10.69% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | +117.44% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | +3.21% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | -1.06% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.02% | +7.11% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.07% | -2.13% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.62% | +0.03% | -0.34% | |
| 32 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.62% | -0.02% | +1405.78% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.02% | -9.68% | |
| 34 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +11.52% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | +139.83% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.38% | +18.88% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +16.22% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -1.78% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +1.39% | |
| 40 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | +23.45% | |
| 41 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +453.50% | |
| 42 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +6.10% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.49% | -0.11% | +1.99% | |
| 44 | THLV | Thor Equal Wl Vl Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +12.29% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | +0.07% | -0.95% | |
| 46 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.11% | +1.92% | |
| 48 | DYFI | Idx Dynamic Fixed Income ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +3.81% | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +3.17% | |
| 50 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.40% | -0.05% | +23.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compound Planning, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$38.4億，共申報了 1150 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Compound Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (3.2%)、COIN (3.2%)、IVV (2.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 3.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHH
市值: US$1356.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COIN
前期市值: US$5748.2萬
在 Q3 2025 季度中，Compound Planning, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 40 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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