13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$38.4億
US$38.4億
1098 檔
9.8%
Compound Planning, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$38.4億，分散於 1098 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Compound Planning, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Compound Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 COIN, AAPL, IVV 等）合計佔整體申報市值的 9.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 1098 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 4.15% | -0.39% | -6.14% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.82% | +0.11% | +7.78% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.73% | +0.17% | +3.89% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.03% | +16.87% | |
| 5 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 2.29% | -0.16% | +2.44% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.02% | +0.04% | +25.91% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.97% | -0.03% | +25.93% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.96% | -0.01% | +23.92% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.94% | -0.12% | -7.14% | |
| 10 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事業 | 1.82% | — | -10.67% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.78% | -0.02% | +17.47% | |
| 12 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.04% | +4.95% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | +0.07% | +7.32% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.53% | -0.06% | +0.19% | |
| 15 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.49% | +0.23% | -21.87% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.43% | -0.29% | +23.22% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | -0.07% | +12.24% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.30% | +0.11% | +3.26% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.01% | +23.86% | |
| 20 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 1.20% | -0.05% | +12.13% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.04% | -8.07% | |
| 22 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | +3.02% | |
| 23 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | +10.50% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | -0.11% | +21.02% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | -4.13% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.83% | -0.27% | +9.21% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.82% | +0.08% | -0.07% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.80% | +0.08% | +6.31% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.02% | +5.94% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.07% | -30.45% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | +0.03% | +3.46% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -11.77% | |
| 33 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +8.26% | |
| 34 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +15.17% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.02% | +38.16% | |
| 36 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +12.17% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.11% | +32.98% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +15.92% | |
| 39 | THLV | Thor Equal Wl Vl Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +4.22% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.48% | +0.07% | -18.22% | |
| 41 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | +10.01% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.38% | +12.85% | |
| 43 | DYFI | Idx Dynamic Fixed Income ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +10.40% | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.42% | -0.11% | +107.35% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | -14.53% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.09% | +7.13% | |
| 47 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +0.71% | |
| 48 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.42% | — | +1.83% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +44.46% | |
| 50 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.06% | -13.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compound Planning, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$38.4億，共申報了 1098 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Compound Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：COIN (4.2%)、AAPL (2.8%)、IVV (2.7%)。其中最大持股部位 COIN 佔據整體投資組合約 4.2% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Compound Planning, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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