13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001978879
申報總市值
US$38.4億
US$38.4億
1022 檔
7.7%
在 Q1 2025 申報期間，Compound Planning, Inc.（CIK: 0001978879）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$38.4億，共持有 1022 個公開申報部位。
在 Q1 2025 期間，Compound Planning, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Compound Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, IVV, COIN 等）合計佔整體申報市值的 7.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 1022 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.41% | +0.11% | +4.02% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.86% | +0.17% | +15.55% | |
| 3 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 2.62% | -0.39% | +3.06% | |
| 4 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 2.43% | -0.16% | +12.45% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.03% | +12.77% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.96% | -0.12% | +13.32% | |
| 7 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.04% | +12.40% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.81% | -0.03% | +10.04% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.69% | -0.06% | +75.04% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.66% | +0.04% | +10.76% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.65% | -0.02% | +25.61% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.01% | -2.51% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.40% | -0.29% | +25.15% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.33% | +0.11% | -4.82% | |
| 15 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 1.28% | -0.05% | +16.86% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.04% | +152.73% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | -0.07% | +10.36% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.07% | +0.37% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | +13.34% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.12% | -0.07% | +0.99% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.02% | +140.64% | |
| 22 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.04% | +0.02% | +20.17% | |
| 23 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.02% | +0.23% | -0.14% | |
| 24 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.00% | -0.03% | +9.77% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.96% | -0.11% | +24.73% | |
| 26 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事業 | 0.95% | — | +6.21% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.92% | -0.27% | -6.69% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.87% | +0.08% | +0.06% | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.73% | +0.08% | +11.56% | |
| 30 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -15.53% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | -0.02% | +1.41% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | +0.03% | -28.00% | |
| 33 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +17.34% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.07% | +678.28% | |
| 35 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +3.42% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +325.94% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +21.15% | |
| 38 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -21.28% | |
| 40 | THLV | Thor Equal Wl Vl Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +6.01% | |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.06% | +660.43% | |
| 42 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.49% | — | +26.01% | |
| 43 | DYFI | Idx Dynamic Fixed Income ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +19.10% | |
| 44 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +8.51% | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 46 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.47% | +0.04% | +66.91% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.09% | +3.76% | |
| 48 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +7.76% | |
| 49 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 0.41% | — | +14.23% | |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.41% | — | +18.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compound Planning, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$38.4億，共申報了 1022 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Compound Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (3.4%)、IVV (2.9%)、COIN (2.6%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 3.4% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2025 季度中，Compound Planning, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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