13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$38.4億
US$38.4億
964 檔
7.9%
截至 Q4 2024 季度末，Compound Planning, Inc. 的美股持倉估值約為 US$38.4億，全數申報部位共有 964 檔。
在 Q4 2024 期間，Compound Planning, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Compound Planning, Inc. 的前 5 大持股（包含 AAPL, COIN, IVV）貢獻了組合市值的 7.9%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 964 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.10% | +0.11% | +21.69% | |
| 2 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 4.06% | -0.39% | -0.40% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.88% | +0.17% | +18.21% | |
| 4 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 2.23% | -0.16% | +33.92% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.03% | +11.35% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.95% | -0.12% | +6.67% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.89% | +0.11% | +64.65% | |
| 8 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.04% | +28.54% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.85% | +0.04% | +351.28% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.84% | -0.01% | +38.19% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.79% | -0.03% | +215.39% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.07% | +30.48% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.53% | -0.02% | +72.39% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | -0.07% | +34.04% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.29% | -0.07% | +43.69% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.21% | -0.29% | +31.68% | |
| 17 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 1.21% | -0.05% | +57.76% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.01% | +13.31% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.17% | +0.08% | +46.93% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.07% | -0.27% | +10.41% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.04% | -0.06% | +13.83% | |
| 22 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.02% | +0.23% | +20.66% | |
| 23 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | +52.77% | |
| 24 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事業 | 0.97% | — | +76.18% | |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.96% | +0.02% | +36.35% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | +148.47% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.83% | +0.08% | +10.76% | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +325.03% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.02% | +12.72% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.11% | +4.77% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.02% | +29.31% | |
| 32 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +20.68% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.65% | +0.03% | +120.75% | |
| 34 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +33.45% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.04% | +122.45% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.38% | +15.59% | |
| 37 | THLV | Thor Equal Wl Vl Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +34.35% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.01% | +155.93% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +37.20% | |
| 40 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +44.66% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +480.27% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.09% | +7.06% | |
| 43 | DYFI | Idx Dynamic Fixed Income ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +54.90% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.43% | +0.13% | +3.90% | |
| 45 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +77.48% | |
| 46 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.41% | — | +50.71% | |
| 47 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.01% | +0.72% | |
| 48 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 0.40% | — | +44.04% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.40% | +0.11% | +16.81% | |
| 50 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +0.66% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compound Planning, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$38.4億，共申報了 964 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Compound Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.1%)、COIN (4.1%)、IVV (2.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.1% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Compound Planning, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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