13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001536755
申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
185 檔
15.8%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Commonwealth Financial Services, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$7.4億，整體持股檔數為 185 檔。
在 Q1 2024 期間，Commonwealth Financial Services, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, SPY, VNLA）累計市值佔比達 15.8%，是驅動 Commonwealth Financial Services, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.12% | +0.79% | -0.16% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.50% | +1.53% | — | |
| 3 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 5.96% | — | -0.25% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.49% | +1.06% | — | |
| 5 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 3.72% | -2.49% | -0.27% | |
| 6 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 3.70% | -4.51% | -0.26% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.17% | — | -0.13% | |
| 8 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 2.92% | -2.11% | -0.22% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.83% | -0.02% | -0.40% | |
| 10 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 2.80% | — | -0.15% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.59% | +0.07% | +0.12% | |
| 12 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 2.29% | -0.07% | -0.18% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.16% | +0.02% | |
| 14 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.05% | +0.47% | -0.35% | |
| 15 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 1.93% | — | -0.26% | |
| 16 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.93% | — | -0.26% | |
| 17 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.86% | -0.06% | -0.27% | |
| 18 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.84% | -1.24% | -0.26% | |
| 19 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.84% | -1.25% | -0.27% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.10% | — | |
| 21 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 1.52% | -1.00% | -0.26% | |
| 22 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.47% | -1.62% | -0.14% | |
| 23 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 1.33% | — | — | |
| 24 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.03% | -0.20% | |
| 25 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.14% | -0.14% | — | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.14% | +0.12% | — | |
| 27 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.05% | -4.70% | — | |
| 28 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.02% | +0.37% | — | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.01% | — | |
| 30 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | -0.28% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | — | -0.12% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.01% | — | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | -0.14% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 35 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -0.16% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 37 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.54% | — | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 39 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.02% | +2.71% | |
| 40 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 43 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.19% | — | |
| 45 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 46 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.12% | — | |
| 49 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.34% | -1.93% | — | |
| 50 | PEBO | Peoples Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.32% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Commonwealth Financial Services, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 185 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Commonwealth Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (7.1%)、SPY (6.5%)、VNLA (6.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Commonwealth Financial Services, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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