13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
70 檔
37.7%
Q1 2025 季度申報顯示，Colony Family Offices, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.6億，涵蓋 70 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Colony Family Offices, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 34 個新部位，並對 8 個既有持股進行加碼（合計增持 42 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Colony Family Offices, LLC 的前 5 大持股（包含 DFUS, IEFA, IJR）貢獻了組合市值的 37.7%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 18.12% | +1.44% | -2.23% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 13.61% | -0.71% | +0.54% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 9.93% | +0.36% | -4.41% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 6.34% | -0.08% | +1.20% | |
| 5 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 5.50% | +0.34% | +125.74% | |
| 6 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 5.42% | -1.22% | +6.89% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.21% | +0.23% | +14.78% | |
| 8 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 4.70% | -0.08% | -3.18% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 4.36% | +0.18% | +5.74% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.24% | -0.60% | -5.47% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.03% | -0.80% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.07% | -1.06% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.91% | +0.53% | +1.82% | |
| 14 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.54% | -0.13% | +0.66% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.48% | +0.18% | -8.13% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.33% | -0.11% | +2.31% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.31% | -0.02% | +10.58% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.19% | -0.01% | -3.97% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.01% | -9.12% | |
| 20 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -6.99% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | +2.37% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 23 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -6.58% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | -7.72% | |
| 25 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | +26.51% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.07% | -8.29% | |
| 27 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -0.52% | |
| 28 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -36.34% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 31 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -8.45% | |
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.16% | +48.46% | |
| 33 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.36% | — | — | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.28% | +0.03% | -25.15% | |
| 35 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +6.85% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 37 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | -14.98% | |
| 38 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -18.10% | |
| 40 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +11.47% | |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 42 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -8.65% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 44 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | — | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -41.23% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.07% | — | -41.12% | |
| 50 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 0.07% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Colony Family Offices, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Colony Family Offices, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (18.1%)、IEFA (13.6%)、IJR (9.9%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 18.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QLTY
市值: US$1764.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTIP
前期市值: US$3656.1萬
在 Q1 2025 季度中，Colony Family Offices, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 34 個部位、加碼 8 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 QLTY。 本季清倉部位包含 VTIP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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