13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
78 檔
38.4%
Colony Family Offices, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.6億，分散於 78 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Colony Family Offices, LLC 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 10 檔股票的新建倉與 19 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFUS, IEFA, IJR）累計市值佔比達 38.4%，是驅動 Colony Family Offices, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 19.67% | +1.44% | +0.72% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.66% | -0.71% | +0.45% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 11.53% | +0.36% | +0.59% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 6.14% | -0.08% | +2.96% | |
| 5 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 4.87% | -0.08% | -13.97% | |
| 6 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 4.79% | -1.22% | +1.12% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.62% | +0.23% | +17.64% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 4.07% | +0.18% | +1.25% | |
| 9 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.34% | +13.78% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.37% | -0.60% | -10.71% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.03% | -0.01% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.12% | +0.53% | — | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.07% | -0.35% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.70% | +0.18% | +5.05% | |
| 15 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.52% | -0.13% | +1.41% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.28% | -0.11% | +0.82% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | -0.02% | +15.38% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | +6.56% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.01% | +0.17% | |
| 20 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | — | |
| 21 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | — | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.07% | +0.25% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | +30.22% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 28 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | +10.99% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | — | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 32 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.44% | — | -1.59% | |
| 33 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.36% | +0.03% | -12.61% | |
| 35 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.16% | +3.92% | |
| 36 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 37 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 38 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | +0.16% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.18% | -0.06% | -48.29% | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 43 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +9.58% | |
| 44 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 46 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.14% | — | — | |
| 48 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | -2.97% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Colony Family Offices, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Colony Family Offices, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (19.7%)、IEFA (12.7%)、IJR (11.5%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 19.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTV
市值: US$67.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GOOGL
前期市值: US$27.2萬
在 Q4 2024 季度中，Colony Family Offices, LLC 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 19 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTV。 本季清倉部位包含 GOOGL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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