13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$79.9億
US$79.9億
985 檔
15.6%
Q2 2024 季度申報顯示，Coldstream Capital Management Inc 揭露的美股組合總市值為 US$79.9億，涵蓋 985 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Coldstream Capital Management Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, MSFT, REGL）占據了總市值的 15.6%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 985 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.37% | +1.77% | -0.32% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.27% | +0.01% | +9.76% | |
| 3 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 4.10% | +0.07% | +5.79% | |
| 4 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 4.05% | -0.42% | +3.19% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.52% | +0.24% | +5.37% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.04% | +0.27% | -2.43% | |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.02% | +0.07% | +10.93% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.49% | -0.49% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.21% | +0.15% | +1.00% | |
| 10 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.06% | -16.19% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.86% | +7.69% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.12% | +869.83% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.56% | +0.18% | +1.61% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.02% | -4.54% | |
| 15 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | +13.92% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.39% | -0.03% | +0.21% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.31% | +0.03% | -29.74% | |
| 18 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.06% | -16.66% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -1.23% | -1.27% | |
| 20 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.96% | — | +2.82% | |
| 21 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | — | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.78% | — | +2.22% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | -2.54% | |
| 24 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | -0.37% | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | -4.46% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.05% | -0.16% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.21% | +9.60% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | -3.68% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.13% | -1.38% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.15% | +3.64% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.47% | +0.04% | -6.03% | |
| 32 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.69% | +1.84% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.05% | +0.98% | |
| 35 | HAWX | Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -4.96% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -0.35% | |
| 37 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | -0.48% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.02% | +0.75% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | +0.04% | -4.11% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.29% | -0.66% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | -0.56% | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.35% | +0.07% | +3.03% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.22% | -4.26% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.07% | +9.62% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.02% | +1.03% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | -1.29% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.07% | +1.91% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.29% | — | +0.48% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.01% | -2.08% | |
| 50 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.27% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Coldstream Capital Management Inc 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$79.9億，共申報了 985 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Coldstream Capital Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.4%)、MSFT (9.3%)、REGL (4.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Coldstream Capital Management Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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