13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5160.5萬
US$5160.5萬
34 檔
52.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，CMC Financial Group 管理的美股投資組合規模來到 US$5160.5萬，整體持股檔數為 34 檔。
在 Q1 2026 期間，CMC Financial Group 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 15 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 15 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 TCAL, COWZ, SILJ）累計市值佔比達 52.3%，是驅動 CMC Financial Group 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 16.93% | -1.71% | +2.71% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 10.52% | -0.81% | +2.84% | |
| 3 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避險與商品 | 8.52% | -0.46% | -20.87% | |
| 4 | THIR | Thor Index Rotation ETF | ETF-大型股與成長 | 8.50% | +0.99% | +8.35% | |
| 5 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 8.49% | -1.76% | -25.71% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.81% | -1.57% | +155.16% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 4.48% | -4.48% | EXIT | |
| 8 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 3.43% | +0.09% | -53.17% | |
| 9 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.40% | -2.40% | EXIT | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.25% | -2.25% | EXIT | |
| 11 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.01% | +0.13% | +11.58% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.86% | +0.13% | -25.96% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.78% | -1.32% | +371.82% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.72% | -0.01% | +0.25% | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.68% | -1.68% | EXIT | |
| 16 | CGVV | Cap Group Large Value | ETF-其他 | 1.59% | -0.53% | — | |
| 17 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.48% | -1.48% | EXIT | |
| 18 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.47% | -0.15% | +2.37% | |
| 19 | EZMO | Alphadroid B Mark Mom ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.02% | — | |
| 20 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.14% | +2.83% | |
| 21 | GDMN | Wisdomtree Eff Gold Pl Miner | ETF-避險與商品 | 1.29% | -0.19% | -12.60% | |
| 22 | NUKZ | Range Nuclear Renaissance | ETF-其他 | 1.27% | -0.03% | -25.00% | |
| 23 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.24% | -1.24% | EXIT | |
| 24 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.24% | -1.24% | EXIT | |
| 25 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.16% | -1.16% | EXIT | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.35% | -12.69% | |
| 27 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.14% | -1.14% | EXIT | |
| 28 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.96% | -0.96% | EXIT | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 30 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 31 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 0.71% | +0.20% | +1.60% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 33 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 34 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 0.19% | -0.19% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CMC Financial Group 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5160.5萬，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，CMC Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：TCAL (16.9%)、COWZ (10.5%)、SILJ (8.5%)。其中最大持股部位 TCAL 佔據整體投資組合約 16.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TLT
市值: US$228.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GRNY
前期市值: US$449.6萬
在 Q1 2026 季度中，CMC Financial Group 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 11 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 TLT。 本季清倉部位包含 GRNY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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