13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000842775
申報總市值
US$105.9億
US$105.9億
2726 檔
16.7%
在 Q4 2025 申報期間，Clearstead Advisors, LLC（CIK: 0000842775）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$105.9億，共持有 2726 個公開申報部位。
Q4 2025 數據顯示 Clearstead Advisors, LLC 積極進場，新開立 0 個部位並同步加碼 34 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, IVV, AAPL）累計市值佔比達 16.7%，是驅動 Clearstead Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 2726 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.31% | +0.33% | -0.51% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.74% | +0.46% | -1.05% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.40% | +0.15% | +3.01% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.27% | +0.20% | -0.94% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.29% | +0.65% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.01% | -1.07% | +5.27% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.23% | +0.96% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.14% | +3.10% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.13% | +1.99% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.65% | -0.32% | +12.43% | |
| 11 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.63% | +0.10% | +7.72% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.03% | +7.75% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.28% | +0.14% | +1.44% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.27% | +0.14% | +0.88% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.20% | -0.05% | +5.77% | |
| 16 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.17% | +0.06% | -0.19% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | -0.33% | +7.23% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.06% | +0.03% | +1.17% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.15% | +9.39% | |
| 20 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.96% | +0.03% | -5.08% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.96% | +0.03% | -1.05% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | -4.61% | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.11% | -0.44% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.05% | +2.03% | |
| 25 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.84% | +0.03% | -2.59% | |
| 26 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | +8.97% | |
| 27 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | +6.87% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.12% | -0.39% | |
| 29 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +7.36% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.02% | +4.58% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.14% | -2.20% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.73% | +0.18% | -3.84% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.12% | +1.39% | |
| 34 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.06% | -1.09% | |
| 35 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +157.84% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.07% | +6.54% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.03% | -0.26% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.34% | +2.74% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.10% | +1.76% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.11% | +0.71% | |
| 41 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | +3.24% | |
| 42 | HYBI | Neos Enhanced Ics ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +6.66% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.09% | +26.39% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.01% | -2.63% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.11% | +2.59% | |
| 46 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.07% | +0.31% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.03% | +99.89% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.04% | +6.13% | |
| 49 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | -0.68% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.03% | +1.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clearstead Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$105.9億，共申報了 2726 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Clearstead Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (9.3%)、IVV (3.7%)、AAPL (3.4%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$7.2億
在 Q4 2025 季度中，Clearstead Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 34 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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