13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000842775
申報總市值
US$105.9億
US$105.9億
2735 檔
14.8%
Clearstead Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$105.9億，分散於 2735 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Clearstead Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Clearstead Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVV, IWF 等）合計佔整體申報市值的 14.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 2735 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.40% | +0.33% | +0.86% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.80% | +0.46% | -1.29% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.33% | +0.20% | -1.78% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.81% | +0.15% | +1.17% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.29% | +0.80% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.21% | -1.07% | +2.38% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.23% | +9.75% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.13% | +1.50% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.14% | +4.11% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.51% | -0.32% | -1.39% | |
| 11 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.42% | +0.10% | +18.79% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | -0.55% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.26% | +0.14% | -0.27% | |
| 14 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.21% | +0.06% | +1.44% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.16% | -0.05% | +6.36% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.14% | +0.02% | -4.07% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.03% | +3.54% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | -0.33% | +5.44% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.08% | +0.03% | +4.52% | |
| 20 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 1.00% | +0.03% | -7.60% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.11% | -1.55% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.96% | -0.05% | +2.55% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.15% | +2.73% | |
| 24 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.87% | +0.03% | +18.76% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.12% | -4.69% | |
| 26 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +2.25% | |
| 27 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +3.79% | |
| 28 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | +2.98% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.14% | +4.79% | |
| 30 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +2.37% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.14% | -9.86% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.01% | +2.34% | |
| 33 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.06% | -2.08% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.11% | -0.38% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.07% | -1.57% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.34% | +0.11% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.10% | +5.22% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.11% | +0.68% | |
| 39 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | -0.98% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.54% | +0.18% | -8.72% | |
| 41 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +2.16% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.12% | +45.57% | |
| 43 | HYBI | Neos Enhanced Ics ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -4.73% | |
| 44 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.07% | +3.68% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.02% | +1.88% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.03% | -1.04% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | +3.81% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | +1.78% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.09% | +11.05% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -0.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clearstead Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$105.9億，共申報了 2735 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Clearstead Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (9.4%)、IVV (3.8%)、IWF (3.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Clearstead Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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