13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000842775
申報總市值
US$105.9億
US$105.9億
2194 檔
13.6%
在 Q1 2025 申報期間，Clearstead Advisors, LLC（CIK: 0000842775）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$105.9億，共持有 2194 個公開申報部位。
Q1 2025 數據顯示 Clearstead Advisors, LLC 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Clearstead Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVV, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 13.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 2194 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.31% | +0.33% | -0.49% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.85% | +0.46% | -0.59% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.32% | +0.15% | -3.26% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.18% | +0.20% | -1.90% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.29% | -0.62% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | -1.07% | +2.62% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.13% | +0.76% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.23% | -2.77% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.62% | -0.32% | +67.48% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.14% | +2.93% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.34% | +0.03% | +1.97% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.32% | +0.02% | +5.96% | |
| 13 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.32% | +0.10% | +20.32% | |
| 14 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.27% | +0.06% | +43.69% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.26% | +0.14% | +3.42% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | -0.05% | +5.90% | |
| 17 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 1.11% | +0.03% | +5.68% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.09% | -0.05% | +9.19% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.11% | -1.01% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.33% | +2.06% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | +0.03% | -0.53% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.12% | +2.37% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.15% | -0.59% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.14% | +4.78% | |
| 25 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | +2.72% | |
| 26 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | +2.42% | |
| 27 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +1.92% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.03% | -1.52% | |
| 29 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | -0.52% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.11% | +3.25% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.70% | +0.14% | +0.16% | |
| 32 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +23.79% | |
| 33 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.06% | -4.43% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.03% | +6.75% | |
| 35 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | +10.76% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.07% | +5.05% | |
| 37 | HYBI | Neos Enhanced Ics ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +9.26% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.34% | +10.23% | |
| 39 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | -5.00% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | — | +1.56% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.56% | +0.18% | +0.82% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.10% | +1.03% | |
| 43 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.21% | +54.77% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.52% | -0.03% | +5.64% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.11% | -0.27% | |
| 46 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.07% | +7.36% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.02% | +2.06% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.01% | +0.63% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.06% | +0.44% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -1.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clearstead Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$105.9億，共申報了 2194 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Clearstead Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (9.3%)、IVV (3.9%)、AAPL (3.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$6.0億
在 Q1 2025 季度中，Clearstead Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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