13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$105.9億
US$105.9億
1543 檔
4.7%
截至 Q1 2024 季度末，Clearstead Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$105.9億，全數申報部位共有 1543 檔。
在 Q1 2024 期間，Clearstead Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, AAPL, VO）占據了總市值的 4.7%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1543 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.33% | +0.33% | +0.45% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.31% | +0.15% | -3.39% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.29% | +3.67% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.37% | +0.02% | +3.67% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.14% | -1.07% | -0.20% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.12% | +461.79% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.19% | +0.46% | +7.70% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.96% | -0.05% | +6.95% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.23% | +3.02% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.82% | +0.14% | +12.69% | |
| 11 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.03% | -1.68% | |
| 12 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.48% | +0.04% | +21.49% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | +0.11% | +2.60% | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.44% | +0.04% | -1.41% | |
| 15 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.07% | +0.01% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.24% | +0.14% | +1.67% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.34% | +0.97% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.16% | -0.05% | +2.79% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | +0.03% | -2.12% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | -0.33% | +2.95% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.04% | -10.52% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.03% | +4.48% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.02% | -0.47% | |
| 24 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.87% | +0.03% | +8.11% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.11% | +2.85% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.17% | -18.55% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | — | +0.06% | |
| 28 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.76% | +0.01% | -10.52% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.12% | -11.29% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.06% | -2.99% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.69% | — | +1.15% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.11% | +0.37% | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.62% | — | -28.47% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.03% | -2.45% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | -5.42% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.60% | — | -2.86% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.03% | -2.61% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | -0.02% | -0.56% | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.11% | -2.47% | |
| 40 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 0.50% | — | -14.37% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.01% | -0.79% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.03% | -3.36% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.03% | -0.41% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +18.30% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.15% | +5.67% | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.45% | +0.08% | +9.64% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.07% | -11.66% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.01% | -1.17% | |
| 49 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.43% | +0.01% | +8.21% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.32% | +11.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clearstead Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$105.9億，共申報了 1543 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Clearstead Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (10.3%)、AAPL (4.3%)、VO (3.4%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Clearstead Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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