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ClearAlpha Technologies LP 13F 持倉（79 檔股票，Q2 2026）
ClearAlpha Technologies LPCIK: 0001972331
分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型
申報總市值
US$5831.1萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 79
ClearAlpha Technologies LP在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5831.1萬，季度換手率為 134.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.77
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 57.63
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 91.39
ClearAlpha Technologies LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.86），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 TEL
新建倉 MA
減碼 SYY
-91.3% -US$201.0萬
新建倉 TER
清倉 RYAN
減碼 CBRE
-48.6% -US$130.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 6.25% | +6.25% | NEW | |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 6.10% | +6.10% | NEW | |
| 3 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 4 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 5 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 6 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 2.83% | +2.83% | NEW | |
| 7 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.46% | -2.13% | -35.67% | |
| 8 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 9 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 2.33% | -3.15% | -48.60% | |
| 10 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 11 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.19% | +0.78% | +95.03% | |
| 12 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 13 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 2.10% | +1.09% | +135.10% | |
| 14 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 2.08% | +2.08% | NEW | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 16 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 1.86% | +0.90% | +147.13% | |
| 17 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.78% | +0.88% | +57.06% | |
| 19 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 20 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 1.72% | -0.37% | -5.22% | |
| 21 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.56% | -0.40% | -12.66% | |
| 22 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 23 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 24 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | +0.55% | +121.93% | |
| 25 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.87% | -34.77% | |
| 27 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 28 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 1.20% | -0.74% | -41.56% | |
| 29 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 1.16% | -0.38% | -11.33% | |
| 30 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 1.14% | -2.85% | -61.81% | |
| 31 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 1.13% | -1.16% | -32.68% | |
| 32 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.13% | +0.70% | +216.01% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 35 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 36 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 1.08% | -0.17% | +17.47% | |
| 37 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 38 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 1.01% | -0.16% | +0.59% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 40 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | +0.47% | +208.23% | |
| 41 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工業 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 42 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.94% | +0.08% | +48.66% | |
| 44 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.49% | -29.31% | |
| 45 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 46 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 47 | HUBG | Hub Group Inc-cl A | 股票-其他 | 0.86% | -2.76% | -76.62% | |
| 48 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 49 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.20% | -6.85% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.77% | -1.65% | -54.19% |
1–50 of 79
投資組合績效
Q3 2026績效
+6%
近4個季度績效
+20.4%
- 標準差
- +15%
- 貝塔係數
- +0.95
- 阿爾法
- -1.3%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化績效
- +16.3%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.03
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡瑪比率
- +2.18
- 資訊比率
- -0.21
- 追蹤誤差
- +10.1%
- 下方標準差
- +8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +20.4%
- 最差12個月
- +0.5%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.08
- 產業分散度
- +9.6%
- 偏態
- +0.07
- 峰態
- -0.1
- 上檔潛力
- +3.7
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
ClearAlpha Technologies LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: TE Connectivity plc (TEL); 新建倉: Mastercard Inc - A (MA); 新建倉: Teradyne Inc (TER); 新建倉: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建倉: Autodesk Inc (ADSK).
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申報歷史
FAQ
ClearAlpha Technologies LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
ClearAlpha Technologies LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5831.1萬，分佈在 79 個已申報部位之中。
ClearAlpha Technologies LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，ClearAlpha Technologies LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. TE Connectivity plc (TEL) — US$364.6萬 (6.3%)
2. Mastercard Inc - A (MA) — US$355.9萬 (6.1%)
3. Teradyne Inc (TER) — US$211.1萬 (3.6%)
4. Huntington Ingalls Industrie (HII) — US$172.7萬 (3.0%)
5. Autodesk Inc (ADSK) — US$165.3萬 (2.8%)
ClearAlpha Technologies LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，ClearAlpha Technologies LP 共進行了 119 項顯著調整：新建倉 45 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 40 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: TE Connectivity plc (TEL); 新建倉: Mastercard Inc - A (MA); 新建倉: Teradyne Inc (TER); 新建倉: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建倉: Autodesk Inc (ADSK)
ClearAlpha Technologies LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，ClearAlpha Technologies LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.1%
• Financials: 21.6%
• Industrials: 13.8%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Health Care: 9.1%
• Materials: 7.0%
投資風格解析
ClearAlpha Technologies LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 24 個月年化報酬率為 16.3%，跑輸 S&P 500 1.3 個百分點；貝塔係數為 0.95（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 32.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GPI（+US$52.4萬，現達 US$82.5萬），同時減碼 CNH（-US$164.7萬，仍持有 US$16.6萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clearalpha-technologies-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get clearalpha-technologies-lp