Clark Wealth Partners 季度 13F 更新（Q1 2026）：圖表、AI 洞察與 API

加碼 AVDE
+28.2%　US$211.2萬
減碼 HEFA
-99.1%　-US$291.5萬
加碼 PULS
+16.7%　US$151.5萬
減碼 SCHG
-5.3%　-US$308.9萬
減碼 QQQM
-9.5%　-US$299.2萬
減碼 GOOGL
-82.7%　-US$107.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 604 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	11.41%	-0.76%	-9.50%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.36%	-0.82%	-5.32%
3	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	9.87%	-0.44%	-10.87%
4	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	9.58%	-0.11%	-15.03%
5	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	8.69%	-0.45%	-12.67%
6	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	7.03%	+1.57%	+16.70%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.83%	+1.83%	+28.20%
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	5.17%	+0.19%	-6.58%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.16%	+0.40%	+4.72%
10	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	1.55%	—	+0.93%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.08%	+0.19%	-2.28%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.95%	+0.15%	-1.11%
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.93%	-0.24%	-26.58%
14	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.87%	+0.03%	-7.80%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	+0.03%	-0.65%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	+0.01%	+2.19%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	+0.02%	-0.27%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.75%	-0.08%	+0.48%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.68%	+0.01%	+2.46%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.67%	+0.18%	-0.49%
21	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.60%	+0.09%	+1.95%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.60%	—	+3.51%
23	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.57%	—	+2.53%
24	COP	Conocophillips	股票-能源	0.53%	+0.53%	+9616.13%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
26	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.51%	-0.07%	—
27	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.51%	+0.02%	+3.45%
28	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.50%	+0.10%	+1.65%
29	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.48%	+0.48%	+13018.18%
30	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.47%	+0.17%	+27.29%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.01%	-2.40%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.45%	—	+14.09%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	-4.05%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.43%	+0.12%	+10.23%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+2.20%
36	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.38%	—	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.11%	-7.08%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	-0.02%	-5.56%
39	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.36%	+0.11%	+51.53%
40	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.34%	—	—
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.30%	-0.17%	-47.54%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	—	+0.67%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.27%	—	+0.10%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.21%	-0.02%	-2.83%
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.18%	—	+0.38%
46	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.18%	-0.05%	-31.49%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.18%	+0.05%	—
48	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.17%	—	+9.52%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	+1.04%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.16%	+0.05%	+6.73%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +3.04
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +13.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.31
峰態: +0.67
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	604	US$1.5億	20	1QQQM 2SCHG 3FDVV 主要持股2026 Q1 1.QQQM 2.SCHG 3.FDVV 4.XSMO 5.IDMO 6.PULS 7.AVDE 8.XMHQ 9.JEPI 10.MMIT
2025 Q4	570	US$1.6億	0	1SCHG 2QQQM 3FDVV 主要持股2025 Q4 1.SCHG 2.QQQM 3.FDVV 4.XSMO 5.IDMO 6.PULS 7.XMHQ 8.AVDE 9.JEPI 10.HEFA
2025 Q3	570	US$1.6億	59	1SCHG 2QQQM 3FDVV 主要持股2025 Q3 1.SCHG 2.QQQM 3.FDVV 4.XSMO 5.IDMO 6.PULS 7.XMHQ 8.AVDE 9.JEPI 10.HEFA
2025 Q2	540	US$1.5億	43	1QQQM 2XSMO 3SCHD 主要持股2025 Q2 1.QQQM 2.XSMO 3.SCHD 4.IDMO 5.COWZ 6.SCHG 7.PULS 8.HEFA 9.JEPI 10.XMHQ
2025 Q1	532	US$1.3億	31	1PULS 2SCHD 3IDMO 主要持股2025 Q1 1.PULS 2.SCHD 3.IDMO 4.HEFA 5.COWZ 6.QQQM 7.SCHG 8.XMHQ 9.JEPI 10.GLD
2024 Q4	536	US$1.3億	0	1SCHD 2COWZ 3XMHQ 主要持股2024 Q4 1.SCHD 2.COWZ 3.XMHQ 4.IDMO 5.HEFA 6.SCHG 7.QQQM 8.PULS 9.GLD 10.JEPI

本季持股變動

Clark Wealth Partners 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建倉: Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD); 新建倉: Ladder Capital Corp-reit (LADR); 加碼: Avantis International Equity (AVDE) — 股數 +28.20%; 減碼: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — 股數 -99.09%.

Clark Wealth Partners 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+1.8%	+28.20%	加碼
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.6%	+16.70%	加碼
3	COP	Conocophillips	+0.5%	+9616.13%	加碼
4	LIN	Linde plc	+0.5%	+13018.18%	加碼
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+4.72%	加碼
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	-6.58%	減碼
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-2.28%	減碼
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.49%	減碼
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+27.29%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.11%	減碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+10.23%	加碼
12	HPQ	Hp INC	+0.1%	+51.53%	加碼
13	AEE	Ameren Corporation	+0.1%	+1.65%	加碼
14	SNA	Snap-on INC	+0.1%	+1.95%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.73%	加碼
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不變
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.56%	減碼
18	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-7.80%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.65%	減碼
20	AAPL	Apple INC	0%	-0.27%	減碼
21	MDT	Medtronic plc	0%	+3.45%	加碼
22	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.19%	加碼
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	+2.46%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	—	-4.05%	減碼
25	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	—	不變
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.40%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.56%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.83%	減碼
29	IVLU	Ishares Msci International V	0%	-30.82%	減碼
30	LUV	Southwest Airlines Co	0%	-99.40%	減碼
31	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	-0.1%	-31.49%	減碼
32	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	不變
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.48%	加碼
34	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	-0.1%	-15.03%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-7.08%	減碼
36	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-47.54%	減碼
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-26.58%	減碼
38	EOG	Eog Resources INC	-0.3%	-99.24%	減碼
39	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.4%	-10.87%	減碼
40	IDMO	Invesco S&p International De	-0.5%	-12.67%	減碼
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-97.07%	減碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-89.53%	減碼
43	MS	Morgan Stanley	-0.5%	-96.16%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-82.70%	減碼
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.8%	-9.50%	減碼
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-5.32%	減碼
47	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-1.8%	-99.09%	減碼
48	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉
49	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	NEW	新建倉
50	LADR	Ladder Capital Corp-reit	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clark Wealth Partners 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clark Wealth Partners 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 604 個已申報部位之中。

Clark Wealth Partners 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clark Wealth Partners 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1699.2萬 (11.4%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1690.7萬 (11.4%) 3. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$1470.0萬 (9.9%) 4. Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO) — US$1426.3萬 (9.6%) 5. Invesco S&p International De (IDMO) — US$1293.8萬 (8.7%)

Clark Wealth Partners 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Clark Wealth Partners 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建倉: Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD); 新建倉: Ladder Capital Corp-reit (LADR); 加碼: Avantis International Equity (AVDE) — 股數 +28.20%; 減碼: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — 股數 -99.09%

Clark Wealth Partners 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clark Wealth Partners 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.8% • Industrials: 18.4% • Health Care: 12.6% • Financials: 12.1% • Consumer Discretionary: 9.4% • Energy: 5.6%

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Clark Wealth Partners 季度 13F 更新（Q1 2026）：圖表、AI 洞察與 API

CIK: 0002107657

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 604

Clark Wealth Partners在最新一期 13F 報告中揭露了 604 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 20.0%。

機構性格雪花圖

集中度: 26.36
持倉穩定性: 19.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 37.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/clark-wealth-partners

近期動向

加碼 AVDE
+28.2%　US$211.2萬
減碼 HEFA
-99.1%　-US$291.5萬
加碼 PULS
+16.7%　US$151.5萬
減碼 SCHG
-5.3%　-US$308.9萬
減碼 QQQM
-9.5%　-US$299.2萬
減碼 GOOGL
-82.7%　-US$107.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 604 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	11.41%	-0.76%	-9.50%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.36%	-0.82%	-5.32%
3	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	9.87%	-0.44%	-10.87%
4	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	9.58%	-0.11%	-15.03%
5	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	8.69%	-0.45%	-12.67%
6	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	7.03%	+1.57%	+16.70%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.83%	+1.83%	+28.20%
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	5.17%	+0.19%	-6.58%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.16%	+0.40%	+4.72%
10	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	1.55%	—	+0.93%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.08%	+0.19%	-2.28%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.95%	+0.15%	-1.11%
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.93%	-0.24%	-26.58%
14	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.87%	+0.03%	-7.80%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	+0.03%	-0.65%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	+0.01%	+2.19%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	+0.02%	-0.27%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.75%	-0.08%	+0.48%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.68%	+0.01%	+2.46%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.67%	+0.18%	-0.49%
21	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.60%	+0.09%	+1.95%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.60%	—	+3.51%
23	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.57%	—	+2.53%
24	COP	Conocophillips	股票-能源	0.53%	+0.53%	+9616.13%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
26	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.51%	-0.07%	—
27	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.51%	+0.02%	+3.45%
28	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.50%	+0.10%	+1.65%
29	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.48%	+0.48%	+13018.18%
30	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.47%	+0.17%	+27.29%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.01%	-2.40%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.45%	—	+14.09%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	-4.05%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.43%	+0.12%	+10.23%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+2.20%
36	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.38%	—	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.11%	-7.08%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	-0.02%	-5.56%
39	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.36%	+0.11%	+51.53%
40	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.34%	—	—
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.30%	-0.17%	-47.54%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	—	+0.67%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.27%	—	+0.10%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.21%	-0.02%	-2.83%
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.18%	—	+0.38%
46	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.18%	-0.05%	-31.49%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.18%	+0.05%	—
48	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.17%	—	+9.52%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	+1.04%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.16%	+0.05%	+6.73%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +3.04
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +13.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.31
峰態: +0.67
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	604	US$1.5億	20	1QQQM 2SCHG 3FDVV 主要持股2026 Q1 1.QQQM 2.SCHG 3.FDVV 4.XSMO 5.IDMO 6.PULS 7.AVDE 8.XMHQ 9.JEPI 10.MMIT
2025 Q4	570	US$1.6億	0	1SCHG 2QQQM 3FDVV 主要持股2025 Q4 1.SCHG 2.QQQM 3.FDVV 4.XSMO 5.IDMO 6.PULS 7.XMHQ 8.AVDE 9.JEPI 10.HEFA
2025 Q3	570	US$1.6億	59	1SCHG 2QQQM 3FDVV 主要持股2025 Q3 1.SCHG 2.QQQM 3.FDVV 4.XSMO 5.IDMO 6.PULS 7.XMHQ 8.AVDE 9.JEPI 10.HEFA
2025 Q2	540	US$1.5億	43	1QQQM 2XSMO 3SCHD 主要持股2025 Q2 1.QQQM 2.XSMO 3.SCHD 4.IDMO 5.COWZ 6.SCHG 7.PULS 8.HEFA 9.JEPI 10.XMHQ
2025 Q1	532	US$1.3億	31	1PULS 2SCHD 3IDMO 主要持股2025 Q1 1.PULS 2.SCHD 3.IDMO 4.HEFA 5.COWZ 6.QQQM 7.SCHG 8.XMHQ 9.JEPI 10.GLD
2024 Q4	536	US$1.3億	0	1SCHD 2COWZ 3XMHQ 主要持股2024 Q4 1.SCHD 2.COWZ 3.XMHQ 4.IDMO 5.HEFA 6.SCHG 7.QQQM 8.PULS 9.GLD 10.JEPI

本季持股變動

Clark Wealth Partners 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+1.8%	+28.20%	加碼
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.6%	+16.70%	加碼
3	COP	Conocophillips	+0.5%	+9616.13%	加碼
4	LIN	Linde plc	+0.5%	+13018.18%	加碼
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+4.72%	加碼
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	-6.58%	減碼
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-2.28%	減碼
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.49%	減碼
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+27.29%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.11%	減碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+10.23%	加碼
12	HPQ	Hp INC	+0.1%	+51.53%	加碼
13	AEE	Ameren Corporation	+0.1%	+1.65%	加碼
14	SNA	Snap-on INC	+0.1%	+1.95%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.73%	加碼
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不變
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.56%	減碼
18	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-7.80%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.65%	減碼
20	AAPL	Apple INC	0%	-0.27%	減碼
21	MDT	Medtronic plc	0%	+3.45%	加碼
22	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.19%	加碼
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	+2.46%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	—	-4.05%	減碼
25	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	—	不變
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.40%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.56%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.83%	減碼
29	IVLU	Ishares Msci International V	0%	-30.82%	減碼
30	LUV	Southwest Airlines Co	0%	-99.40%	減碼
31	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	-0.1%	-31.49%	減碼
32	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	不變
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.48%	加碼
34	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	-0.1%	-15.03%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-7.08%	減碼
36	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-47.54%	減碼
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-26.58%	減碼
38	EOG	Eog Resources INC	-0.3%	-99.24%	減碼
39	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.4%	-10.87%	減碼
40	IDMO	Invesco S&p International De	-0.5%	-12.67%	減碼
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-97.07%	減碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-89.53%	減碼
43	MS	Morgan Stanley	-0.5%	-96.16%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-82.70%	減碼
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.8%	-9.50%	減碼
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-5.32%	減碼
47	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-1.8%	-99.09%	減碼
48	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉
49	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	NEW	新建倉
50	LADR	Ladder Capital Corp-reit	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clark Wealth Partners 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clark Wealth Partners 目前前幾大持股有哪些？

Clark Wealth Partners 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Clark Wealth Partners 主要集中投資哪些產業板塊？

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