13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002103352
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
26 檔
51.4%
Q1 2026 季度申報顯示，Clarity Retirement & Wealth, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.4億，涵蓋 26 個不同之權益投資部位。
Q1 2026 的申報記錄反映 Clarity Retirement & Wealth, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 18 筆增持與 20 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Clarity Retirement & Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 FBCG, CGDV, FENI）貢獻了組合市值的 51.4%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 18.14% | +1.41% | +23.93% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 15.47% | -0.23% | +28.94% | |
| 3 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 10.64% | -0.08% | +21.04% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.55% | +0.36% | -7.15% | |
| 5 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-其他 | 7.26% | -0.69% | +8.78% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.94% | -0.70% | -15.12% | |
| 7 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-其他 | 6.24% | +0.14% | +21.28% | |
| 8 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 4.10% | -3.88% | -14.20% | |
| 9 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.09% | +5.92% | |
| 10 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.15% | +20.89% | |
| 11 | FMUB | Fidelity Muni Bnd Opp ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.18% | — | |
| 12 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.88% | +26.96% | |
| 13 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.90% | +1.05% | +8.22% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | -0.10% | -5.75% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | -0.10% | +492.49% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.17% | -0.34% | +415.21% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.04% | — | |
| 18 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.91% | -0.07% | — | |
| 19 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-其他 | 0.86% | -0.35% | -57.77% | |
| 20 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | -31.12% | |
| 21 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | — | |
| 22 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.38% | -0.02% | +52.17% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.01% | +47.83% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | +0.30% | -34.25% | |
| 26 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.16% | — | -17.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clarity Retirement & Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Clarity Retirement & Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBCG (18.1%)、CGDV (15.5%)、FENI (10.6%)。其中最大持股部位 FBCG 佔據整體投資組合約 18.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FMUB
市值: US$338.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPIN
前期市值: US$126.5萬
在 Q1 2026 季度中，Clarity Retirement & Wealth, LLC 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 13 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 FMUB。 本季清倉部位包含 SPIN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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