13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
196 檔
37.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Clarity Asset Management, Inc. 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.0億。該機構在本季度申報了 196 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Clarity Asset Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVSU, ESGV, AVSD）占據了總市值的 37.2%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 13.94% | -2.08% | +22.11% | |
| 2 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 10.75% | +0.21% | +106969.87% | |
| 3 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 10.38% | -0.57% | -0.10% | |
| 4 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 9.53% | -1.05% | — | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 7.85% | -3.29% | +49.47% | |
| 6 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 7.32% | +0.01% | -0.17% | |
| 7 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 6.61% | -0.10% | -62.73% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.08% | -0.01% | EXIT | |
| 9 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.74% | EXIT | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.55% | +0.01% | -0.15% | |
| 11 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 3.23% | -1.42% | — | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.12% | — | EXIT | |
| 13 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 2.35% | -0.09% | EXIT | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.33% | +0.01% | +8.58% | |
| 15 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.98% | -0.02% | EXIT | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.01% | +103.56% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.86% | +0.09% | +0.27% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.06% | EXIT | |
| 19 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -1.67% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | +29.88% | |
| 21 | LII | Lennox International Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.05% | +0.27% | |
| 22 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | EXIT | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.16% | EXIT | |
| 24 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.03% | +0.15% | |
| 25 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.30% | -0.09% | EXIT | |
| 26 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.27% | +0.01% | +0.32% | |
| 27 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.25% | +0.01% | +3.16% | |
| 28 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.22% | -1.78% | -2.42% | |
| 29 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | +0.18% | |
| 30 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | +0.29% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.07% | EXIT | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | +0.07% | |
| 33 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.14% | — | -5.26% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.11% | EXIT | |
| 35 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.03% | EXIT | |
| 36 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.07% | EXIT | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.01% | EXIT | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.11% | -0.10% | EXIT | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.03% | EXIT | |
| 40 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | EXIT | |
| 41 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.08% | EXIT | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.11% | EXIT | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | EXIT | |
| 45 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.07% | EXIT | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.08% | -0.06% | EXIT | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | -0.04% | EXIT | |
| 48 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.07% | +0.02% | +0.25% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.07% | -0.04% | EXIT | |
| 50 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.07% | — | -98.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clarity Asset Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 196 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Clarity Asset Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVSU (13.9%)、ESGV (10.8%)、AVSD (10.4%)。其中最大持股部位 AVSU 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Clarity Asset Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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