13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002060278
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
178 檔
25.9%
在 Q4 2025 申報期間，Claris Financial LLC（CIK: 0002060278）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.8億，共持有 178 個公開申報部位。
Q4 2025 數據顯示 Claris Financial LLC 積極進場，新開立 15 個部位並同步加碼 18 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Claris Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 FVD, VUG, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 25.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 6.10% | +0.35% | +1.81% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.56% | -0.40% | +0.06% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.00% | -0.32% | -1.53% | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.71% | -0.11% | -2.03% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.86% | -0.49% | -8.89% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.62% | -0.97% | -0.30% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.12% | +12.04% | |
| 8 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.86% | +0.10% | -0.79% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.15% | +0.10% | +9.15% | |
| 10 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.85% | +0.18% | +449.37% | |
| 11 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.65% | +0.21% | -8.44% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.54% | -0.07% | +0.22% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.51% | +0.32% | -0.24% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | -0.07% | +2.27% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.32% | -1.04% | +394.08% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.19% | -0.02% | +37.18% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.18% | -6.97% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.05% | +2.94% | |
| 19 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | +311.14% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | +167.82% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.14% | +5.71% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.02% | -6.41% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.18% | +5.35% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.13% | +7.19% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | +0.09% | +5.84% | |
| 26 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | -49.93% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.06% | +491.43% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.03% | — | |
| 29 | RFDI | First Trst Dyn Devel Int ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.04% | +0.45% | |
| 30 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.72% | +0.09% | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | +0.32% | +4.09% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | -0.09% | -40.04% | |
| 33 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.06% | +0.09% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.09% | -2.19% | |
| 35 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.04% | -10.37% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -1.25% | |
| 37 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | +72.49% | |
| 38 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | +27.03% | |
| 39 | SLVO | UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn | ETF-其他 | 0.62% | +0.07% | -16.34% | |
| 40 | GLDI | UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn | ETF-其他 | 0.62% | +0.11% | -9.90% | |
| 41 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | +71.78% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.61% | +0.17% | +2.40% | |
| 43 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.60% | — | -6.14% | |
| 44 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | +0.52% | |
| 45 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 0.58% | -0.58% | EXIT | |
| 46 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +0.01% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.08% | +8.32% | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -15.45% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | +0.08% | +58.62% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.01% | +0.58% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Claris Financial LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 178 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Claris Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FVD (6.1%)、VUG (5.6%)、AAPL (5.0%)。其中最大持股部位 FVD 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
YMAG
市值: US$72.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GOOGL
前期市值: US$154.6萬
在 Q4 2025 季度中，Claris Financial LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 18 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 YMAG。 本季清倉部位包含 GOOGL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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