13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002060278
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
153 檔
23.3%
在 Q1 2025 申報期間，Claris Financial LLC（CIK: 0002060278）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.8億，共持有 153 個公開申報部位。
在 Q1 2025 期間，Claris Financial LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FVD, AAPL, VUG）累計市值佔比達 23.3%，是驅動 Claris Financial LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 7.03% | +0.35% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.96% | -0.32% | — | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.94% | -0.40% | — | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.18% | -0.11% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.85% | -0.49% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.78% | -0.97% | — | |
| 7 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 3.42% | +0.10% | — | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.12% | — | |
| 9 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 2.39% | +0.21% | — | |
| 10 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.81% | +0.18% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.66% | -0.07% | — | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.63% | +0.10% | — | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | -0.07% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.32% | — | |
| 15 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.04% | — | — | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.18% | — | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | -0.02% | — | |
| 18 | YMAX | Yieldmax Universe Fo In Etfs | ETF-其他 | 0.92% | — | — | |
| 19 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | -0.14% | — | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.02% | — | |
| 22 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.87% | +0.03% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.85% | +0.93% | NEW | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.13% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.03% | — | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.80% | -0.05% | — | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | +0.05% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.18% | — | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | +0.09% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | +0.32% | — | |
| 31 | YMAG | Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.39% | EXIT | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.74% | +0.11% | — | |
| 33 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.73% | +0.09% | — | |
| 34 | XDTE | Roundhi S&p 500 0dte Ccs ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | — | — | |
| 35 | RFDI | First Trst Dyn Devel Int ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.01% | — | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | — | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | -0.09% | — | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 41 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 43 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | +0.05% | — | |
| 45 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.06% | — | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.53% | +0.06% | — | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.52% | — | — | |
| 48 | USOI | UBS AG Etr Cr Oil Shar Cov | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 49 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.47% | +0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Claris Financial LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 153 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Claris Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FVD (7.0%)、AAPL (6.0%)、VUG (5.9%)。其中最大持股部位 FVD 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2025 季度中，Claris Financial LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。