13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
74 檔
59.9%
Q4 2025 季度申報顯示，CJM Wealth Advisers, Ltd. 揭露的美股組合總市值為 US$3.8億，涵蓋 74 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，CJM Wealth Advisers, Ltd. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 27 個部位並完全清倉 1 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，CJM Wealth Advisers, Ltd. 的前 5 大持股（包含 VOO, QQQ, IJH）貢獻了組合市值的 59.9%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 30.52% | -0.53% | +0.11% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.01% | +1.86% | -1.50% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.97% | -0.37% | +0.36% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.41% | — | -0.74% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.33% | +0.79% | +52.56% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.08% | -0.41% | -13.20% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.03% | +0.63% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.34% | -0.27% | -2.69% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.24% | -0.19% | -3.62% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.71% | -0.76% | -1.43% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | -0.03% | -3.07% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | +0.96% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.03% | — | +0.44% | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | +0.02% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.07% | -2.38% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +1.02% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | -0.46% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.10% | -0.62% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.01% | +0.01% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.01% | -4.79% | |
| 21 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +0.02% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.10% | +0.50% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.03% | -3.17% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.03% | -0.64% | |
| 25 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -1.65% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.05% | -2.56% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | -6.76% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.03% | -5.02% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.33% | -0.07% | +0.72% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 32 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -4.05% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.24% | +0.05% | +217.36% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.03% | -15.58% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.03% | -0.70% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.21% | -0.83% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.21% | +0.07% | +0.33% | |
| 38 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.07% | — | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.20% | +0.02% | +0.05% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | -9.15% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.06% | NEW | |
| 43 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 44 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.01% | -1.12% | |
| 46 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.15% | -0.05% | -26.79% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.14% | -0.01% | -15.05% | |
| 48 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.14% | -0.06% | -5.17% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.02% | -0.60% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.13% | -0.03% | +72.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CJM Wealth Advisers, Ltd. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 74 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，CJM Wealth Advisers, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (30.5%)、QQQ (16.0%)、IJH (11.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 30.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AFL
市值: US$52.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$21.0萬
在 Q4 2025 季度中，CJM Wealth Advisers, Ltd. 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 19 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AFL。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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