13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
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51.4%
CJM Wealth Advisers, Ltd. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.8億，分散於 66 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，CJM Wealth Advisers, Ltd. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, QQQ, IJH）累計市值佔比達 51.4%，是驅動 CJM Wealth Advisers, Ltd. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 29.68% | -0.53% | +1.76% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 18.23% | +1.86% | +48.73% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 12.82% | -0.37% | +405.98% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.03% | — | -0.11% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.46% | -0.41% | -0.88% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.33% | -0.27% | -2.48% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.25% | -0.19% | +3.38% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.24% | -0.76% | -7.27% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.03% | +9.79% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | -0.03% | +0.54% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | -6.42% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | +0.95% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -0.57% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -1.25% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.07% | -3.29% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.05% | -22.71% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | +5.06% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.05% | +0.13% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.01% | -0.27% | |
| 20 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -0.56% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.03% | +4.24% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | -6.14% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -9.44% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.01% | +2.18% | |
| 25 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +50.27% | |
| 26 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.03% | -9.19% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | -30.16% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | +0.14% | |
| 30 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -6.41% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | -1.95% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.03% | +2.95% | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | -4.96% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.03% | +8.39% | |
| 35 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.21% | -0.06% | -16.41% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 37 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.07% | — | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.02% | +0.73% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.17% | +0.07% | -0.42% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.06% | -19.72% | |
| 41 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.21% | — | |
| 42 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.15% | — | +0.08% | |
| 43 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.13% | -0.01% | -0.60% | |
| 45 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | — | |
| 46 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.07% | NEW | |
| 49 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 50 | INDV | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 股票-其他 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CJM Wealth Advisers, Ltd. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，CJM Wealth Advisers, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (29.7%)、QQQ (18.2%)、IJH (12.8%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 29.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，CJM Wealth Advisers, Ltd. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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