13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002032544
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
92 檔
33.1%
Q4 2024 季度申報顯示，Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.5億，涵蓋 92 個不同之權益投資部位。
Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 1 個全新部位及加碼 26 檔持股的同時，亦同步清倉 8 檔並減碼 15 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHX, SCHB, SCHD）占據了總市值的 33.1%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 13.57% | +0.72% | +202.23% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 7.19% | +0.23% | +192.38% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.96% | -0.45% | +195.17% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.09% | +0.20% | +297.08% | |
| 5 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 5.29% | -0.44% | +98.78% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.22% | +0.64% | +102.74% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 4.71% | +0.35% | +203.46% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.41% | +0.12% | +102.81% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.47% | +0.09% | +202.03% | |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.37% | -0.23% | +133.18% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.31% | +0.16% | +3.33% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.18% | +92.10% | |
| 13 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.06% | -0.17% | +1.90% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.75% | -0.18% | +102.54% | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.73% | -0.13% | -8.53% | |
| 16 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.03% | +1.81% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.06% | -1.53% | |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.43% | -0.07% | +146.48% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.09% | -1.10% | |
| 20 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.06% | +2.19% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.31% | +0.19% | -2.81% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.14% | -0.08% | +9.97% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.11% | -0.90% | -3.87% | |
| 24 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.98% | -0.08% | +17.57% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.06% | +0.03% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.78% | -0.06% | +4.82% | |
| 27 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -1.21% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.04% | -0.74% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.04% | -0.79% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.05% | +2.75% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +5.39% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +11.16% | |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -3.08% | |
| 34 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -2.94% | |
| 35 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -0.80% | |
| 36 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | -8.09% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.09% | -2.26% | |
| 38 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.42% | +0.05% | -0.77% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.40% | -0.13% | +1.73% | |
| 40 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.03% | +1.93% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.02% | -4.62% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -10.88% | |
| 43 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -4.15% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +7.73% | |
| 45 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.78% | |
| 46 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +0.62% | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +0.10% | |
| 48 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +1.20% | |
| 49 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.27% | -0.09% | EXIT | |
| 50 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -5.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (13.6%)、SCHB (7.2%)、SCHD (7.0%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
V
市值: US$22.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VCSH
前期市值: US$169.1萬
在 Q4 2024 季度中，Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 26 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 V。 本季清倉部位包含 VCSH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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