13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001926037
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
37 檔
70.8%
在 Q1 2026 申報期間，Chico Wealth RIA（CIK: 0001926037）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 37 個公開申報部位。
Chico Wealth RIA 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 17 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DFAI, DFAE）累計市值佔比達 70.8%，是驅動 Chico Wealth RIA 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 42.61% | -0.86% | +6.58% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 23.84% | -1.99% | +3.03% | |
| 3 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 9.64% | +0.14% | +5.65% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.12% | -0.09% | — | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.75% | -0.41% | — | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.73% | +2.04% | +0.07% | |
| 7 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 1.27% | -0.05% | — | |
| 8 | LVLU | Lulu's Fashion Lounge Holdin | 股票-其他 | 1.07% | -0.48% | -19.57% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.07% | +0.00% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.01% | +0.98% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.95% | -0.26% | — | |
| 12 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.63% | +0.13% | — | |
| 13 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +167.19% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.27% | -6.54% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.50% | +0.15% | +0.35% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 17 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.05% | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.11% | +6.93% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.01% | +0.17% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.06% | +4.42% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.04% | -18.14% | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | -7.97% | |
| 23 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 24 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | -0.28% | |
| 25 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.37% | -0.07% | +10.61% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.03% | +5.54% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.04% | +1.16% | |
| 28 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.28% | -0.04% | -0.03% | |
| 29 | CMRC | Commerce.com Inc | 股票-其他 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 30 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.14% | — | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.02% | +1.29% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +0.09% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 34 | GRWG | Growgeneration CORP | 股票-其他 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 35 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | +2.00% | |
| 37 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 0.13% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Chico Wealth RIA 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Chico Wealth RIA 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (42.6%)、DFAI (23.8%)、DFAE (9.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 42.6% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
IREN
市值: US$102.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAT
前期市值: US$34.9萬
在 Q1 2026 季度中，Chico Wealth RIA 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 17 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IREN。 本季清倉部位包含 DFAT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。