13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001926037
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
33 檔
67.5%
截至 Q4 2025 季度末，Chico Wealth RIA 的美股持倉估值約為 US$1.9億，全數申報部位共有 33 檔。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Chico Wealth RIA 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 26 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Chico Wealth RIA 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFAI, DFAE）貢獻了組合市值的 67.5%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 43.44% | -0.86% | +1.84% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 24.14% | -1.99% | +5.38% | |
| 3 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 9.36% | +0.14% | +8.64% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.56% | -0.09% | — | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.93% | -0.41% | -47.41% | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.40% | +2.04% | +0.33% | |
| 7 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 1.35% | -0.05% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.01% | +13.71% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.07% | -0.60% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.93% | -0.26% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.04% | +14.33% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.27% | +7.64% | |
| 13 | LVLU | Lulu's Fashion Lounge Holdin | 股票-其他 | 0.58% | -0.48% | +69.28% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +0.04% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.11% | +1.44% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.01% | +7.21% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.06% | +40.03% | |
| 18 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | +4.20% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | +0.10% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.43% | +0.15% | +2.31% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.03% | +22.08% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.04% | +3.20% | |
| 24 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.32% | -0.07% | +0.23% | |
| 25 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.30% | -0.04% | +0.14% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.23% | — | +18.82% | |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +3.75% | |
| 29 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | +19.76% | |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.17% | +0.11% | NEW | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.16% | -0.01% | +0.11% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.12% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Chico Wealth RIA 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Chico Wealth RIA 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (43.4%)、DFAI (24.1%)、DFAE (9.4%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 43.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPM
市值: US$24.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SERV
前期市值: US$34.3萬
在 Q4 2025 季度中，Chico Wealth RIA 共進行了 29 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 25 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPM。 本季清倉部位包含 SERV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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