13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001926037
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
33 檔
65.4%
Chico Wealth RIA 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.9億，分散於 33 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2025 期間，Chico Wealth RIA 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 5 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 8 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DFAI, DFAE）累計市值佔比達 65.4%，是驅動 Chico Wealth RIA 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 43.36% | -0.86% | +0.90% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 22.79% | -1.99% | +2.13% | |
| 3 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 8.70% | +0.14% | +2.10% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.85% | -0.41% | — | |
| 5 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.65% | -0.09% | — | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.21% | +2.04% | +0.03% | |
| 7 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 1.32% | -0.05% | — | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.07% | -0.64% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.01% | -0.43% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.87% | -0.26% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.04% | -1.77% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.11% | -1.50% | |
| 13 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -0.43% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -2.46% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.27% | +0.18% | |
| 18 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.06% | +0.51% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.15% | +21.71% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.04% | -0.60% | |
| 22 | LVLU | Lulu's Fashion Lounge Holdin | 股票-其他 | 0.32% | -0.48% | — | |
| 23 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.32% | -0.04% | -0.02% | |
| 24 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.32% | -0.07% | +0.01% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | +0.02% | +55.50% | |
| 27 | SERV | Serve Robotics Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +3.58% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 30 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.17% | -0.01% | -1.38% | |
| 32 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.15% | +0.11% | NEW | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.12% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Chico Wealth RIA 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Chico Wealth RIA 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (43.4%)、DFAI (22.8%)、DFAE (8.7%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 43.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFSD
市值: US$860.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FERG
前期市值: US$24.2萬
在 Q3 2025 季度中，Chico Wealth RIA 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 8 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSD。 本季清倉部位包含 FERG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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