13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001926037
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
30 檔
46.7%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Chico Wealth RIA 管理的美股投資組合規模來到 US$1.9億，整體持股檔數為 30 檔。
在 Q1 2024 期間，Chico Wealth RIA 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Chico Wealth RIA 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAI, DFAE 等）合計佔整體申報市值的 46.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 44.65% | -0.86% | +5.31% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 24.20% | -1.99% | +4.88% | |
| 3 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 8.22% | +0.14% | +5.97% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 5.36% | -0.09% | — | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.41% | +2.04% | -5.81% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.07% | -3.90% | |
| 7 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 1.49% | -0.05% | — | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.06% | +8.85% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.24% | — | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.01% | +15.48% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.02% | -7.90% | |
| 12 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.86% | -0.04% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.04% | +31.75% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.71% | -0.26% | — | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.11% | -12.14% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 17 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.49% | -0.07% | +20.29% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.27% | +34.19% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.04% | +0.09% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.03% | +52.00% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.34% | +0.15% | +17.74% | |
| 23 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 股票-工業 | 0.31% | — | — | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.27% | -0.01% | +1.17% | |
| 25 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -13.76% | |
| 28 | ✓ | Ipower Inc | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 29 | ✓ | Cea Industries Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 30 | ✓ | Hydrofarms Hldgs Group Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Chico Wealth RIA 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Chico Wealth RIA 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (44.6%)、DFAI (24.2%)、DFAE (8.2%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 44.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Chico Wealth RIA 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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