13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001129770
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
20 檔
87.2%
在 Q4 2025 申報期間，Chartist Inc /ca/（CIK: 0001129770）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.6億，共持有 20 個公開申報部位。
數據顯示 Chartist Inc /ca/ 於 Q4 2025 季度持續回收資金，對 13 個既有部位進行裁減並清倉 2 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Chartist Inc /ca/ 的前 5 大核心持股（包含 SHW, , 等）合計佔整體申報市值的 87.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 40.22% | -1.01% | -1.36% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 22.39% | — | -1.49% | ||
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 19.86% | — | -1.04% | ||
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 10.07% | -0.11% | -2.37% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 2.12% | — | +0.47% | ||
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.82% | +0.05% | +4.26% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | — | -2.79% | ||
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.03% | -0.49% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | — | -1.37% | ||
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.08% | -0.32% | |
| 11 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -0.29% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.02% | -2.97% | |
| 13 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 14 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事業 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | — | -0.23% | ||
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | -0.78% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | — | — | ||
| 18 | ✓ | Microsoft Corp | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.18% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -12.65% | |
| 20 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.15% | +0.03% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +0.4% | -1.04% | 減碼 | |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.1% | -1.36% | 減碼 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +4.26% | 加碼 |
| 4 | ✓ | 0% | -1.49% | 減碼 | |
| 5 | ✓ | 0% | +0.47% | 加碼 | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -0.49% | 減碼 |
| 7 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | -0.32% | 減碼 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.78% | 減碼 |
| 9 | ✓ | — | — | 不變 | |
| 10 | ✓ | Microsoft Corp | 0% | +0.18% | 加碼 |
| 11 | ALL | Allstate CORP | 0% | -0.29% | 減碼 |
| 12 | ✓ | 0% | -0.23% | 減碼 | |
| 13 | ✓ | 0% | -1.37% | 減碼 | |
| 14 | NJR | New Jersey Resources CORP | 0% | — | 不變 |
| 15 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 0% | — | 不變 |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | -12.65% | 減碼 |
| 17 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -2.97% | 減碼 |
| 18 | ✓ | -0.1% | -2.79% | 減碼 | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | -0.1% | -2.37% | 減碼 |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | IXN | Ishares Global Tech ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Chartist Inc /ca/ 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Chartist Inc /ca/ 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHW (40.2%)、 (22.4%)、 (19.9%)。其中最大持股部位 SHW 佔據整體投資組合約 40.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IXN
市值: US$21.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$37.5萬
在 Q4 2025 季度中，Chartist Inc /ca/ 共進行了 19 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 3 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IXN。 本季清倉部位包含 VTI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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