13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001129770
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
25 檔
110.9%
截至 Q4 2024 季度末，Chartist Inc /ca/ 的美股持倉估值約為 US$1.6億，全數申報部位共有 25 檔。
Chartist Inc /ca/ 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 18 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 , SHW, ）占據了總市值的 110.9%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 32.29% | — | -3.27% | ||
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 25.58% | -1.01% | -0.88% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 17.50% | — | -2.88% | ||
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 8.73% | -0.11% | -1.23% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 7.92% | — | -2.27% | ||
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.92% | +0.05% | -0.97% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | — | +0.39% | ||
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.03% | -1.51% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | — | -1.59% | ||
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -2.59% | |
| 11 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.32% | — | -1.75% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.02% | -1.19% | |
| 13 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | -1.00% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.08% | -1.07% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | — | -0.80% | ||
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | — | -0.83% | ||
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.13% | NEW | |
| 18 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 20 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事業 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 21 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | -1.69% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.13% | — | — | ||
| 24 | ✓ | Microsoft Corp | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.19% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -2.72% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.5% | -0.88% | 減碼 |
| 2 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | +0.3% | — | 減碼 |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.2% | -1.23% | 減碼 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.51% | 減碼 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | — | 不變 |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | — | 不變 |
| 7 | EQIX | Equinix, Inc. | 0% | — | 減碼 |
| 8 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | 0% | — | 減碼 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 0% | -1.69% | 減碼 |
| 10 | IXN | Ishares Global Tech ETF | 0% | — | 不變 |
| 11 | ALL | Allstate CORP | 0% | -1.00% | 減碼 |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | -0.97% | 減碼 |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | — | -2.59% | 減碼 |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | — | -1.07% | 減碼 |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | -1.09% | 減碼 |
| 16 | ✓ | Microsoft Corp | — | +0.19% | 加碼 |
| 17 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | — | -1.75% | 減碼 |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | 0% | — | 減碼 |
| 19 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 0% | — | 不變 |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | -2.72% | 減碼 |
| 21 | NJR | New Jersey Resources CORP | 0% | — | 不變 |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 0% | -1.19% | 減碼 |
| 23 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | -0.1% | — | 加碼 |
| 24 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | -0.4% | — | 減碼 |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | -0.6% | — | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Chartist Inc /ca/ 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 25 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Chartist Inc /ca/ 按市值排列的前三大核心持股分別為： (32.3%)、SHW (25.6%)、 (17.5%)。其中最大持股部位 佔據整體投資組合約 32.3% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
DIA
前期市值: US$6406.1萬
在 Q4 2024 季度中，Chartist Inc /ca/ 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 2 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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