13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001129770
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
25 檔
111.9%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Chartist Inc /ca/ 管理的美股投資組合規模來到 US$1.6億，整體持股檔數為 25 檔。
從 Q3 2024 申報觀察，Chartist Inc /ca/ 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 17 檔個股並出清 3 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 , SHW, ）累計市值佔比達 111.9%，是驅動 Chartist Inc /ca/ 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 32.90% | — | -3.95% | ||
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 25.04% | -1.01% | -4.05% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 17.87% | — | -5.26% | ||
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 8.55% | -0.11% | -1.85% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 7.67% | — | -10.44% | ||
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.92% | +0.05% | -1.58% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 0.73% | — | -3.19% | ||
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.03% | -0.40% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | — | -2.77% | ||
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -2.76% | |
| 11 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.32% | — | -2.91% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.02% | -0.49% | |
| 13 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | -0.38% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.08% | -0.39% | |
| 15 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.13% | NEW | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.22% | — | -3.39% | ||
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.22% | — | -0.41% | ||
| 19 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事業 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 21 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | -0.84% | |
| 23 | ✓ | Microsoft Corp | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.19% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Chartist Inc /ca/ 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 25 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Chartist Inc /ca/ 按市值排列的前三大核心持股分別為： (32.9%)、SHW (25.0%)、 (17.9%)。其中最大持股部位 佔據整體投資組合約 32.9% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
URNM
前期市值: US$118.4萬
在 Q3 2024 季度中，Chartist Inc /ca/ 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 1 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 3 個部位。 本季清倉部位包含 URNM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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