13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001666624
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
79 檔
23.0%
在 Q1 2025 申報期間，Charter Research & Investment Group, Inc.（CIK: 0001666624）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.6億，共持有 79 個公開申報部位。
Charter Research & Investment Group, Inc. 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 79 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, GOOGL, JNJ）累計市值佔比達 23.0%，是驅動 Charter Research & Investment Group, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.75% | +0.35% | -0.82% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.46% | +1.02% | -0.38% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.08% | -0.07% | -0.09% | |
| 4 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 3.92% | -0.52% | -0.12% | |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.78% | +0.15% | +0.14% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.58% | -0.30% | -0.10% | |
| 7 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 3.39% | -0.62% | -0.10% | |
| 8 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 3.28% | -0.20% | — | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.93% | -0.91% | -0.25% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.70% | -0.04% | -2.66% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.56% | +0.06% | +1.06% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.43% | -0.72% | +0.14% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.38% | -0.05% | — | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.36% | +0.13% | +0.68% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.28% | +0.10% | — | |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.85% | -0.19% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.13% | +2.43% | |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.65% | -0.24% | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.63% | +0.22% | — | |
| 20 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 1.51% | +0.07% | — | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.46% | -0.04% | -0.41% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.34% | -0.11% | -0.51% | |
| 23 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.29% | +0.04% | -0.26% | |
| 24 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.26% | +0.12% | +477.94% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.20% | -0.07% | -0.16% | |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.18% | -0.02% | -4.87% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.12% | +0.75% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.12% | -0.04% | -0.36% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | +0.05% | — | |
| 30 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 1.02% | -0.13% | — | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.00% | +1.79% | — | |
| 32 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.94% | -0.32% | +0.50% | |
| 33 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.93% | — | — | |
| 34 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.90% | -0.12% | -0.48% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.88% | +0.04% | — | |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.19% | -2.08% | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.77% | — | — | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.15% | — | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.01% | — | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.12% | +3.82% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.11% | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.62% | +0.15% | +30.74% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.01% | +16.22% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.12% | -0.83% | |
| 46 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.55% | -0.06% | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 48 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.53% | -0.32% | -0.56% | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.53% | -0.49% | EXIT | |
| 50 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.48% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Charter Research & Investment Group, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Charter Research & Investment Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (11.8%)、GOOGL (5.5%)、JNJ (4.1%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$1536.2萬
在 Q1 2025 季度中，Charter Research & Investment Group, Inc. 共進行了 79 項持倉異動，包含新建倉 79 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。