13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
84 檔
21.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Charter Research & Investment Group, Inc. 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.6億。該機構在本季度申報了 84 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Charter Research & Investment Group, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, GOOGL, PEP）占據了總市值的 21.3%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.26% | +0.35% | -1.13% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.57% | +1.02% | -1.13% | |
| 3 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 4.24% | -0.62% | +3.50% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.06% | -0.07% | -3.22% | |
| 5 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.70% | -0.05% | +1.44% | |
| 6 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 3.59% | -0.20% | +1.97% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.21% | -0.30% | -0.18% | |
| 8 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 3.07% | -0.52% | +2.75% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.04% | -0.91% | -1.31% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.04% | +0.15% | -0.30% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.79% | +0.06% | +0.32% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.22% | +0.10% | +0.39% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.14% | +0.13% | -0.05% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.13% | -0.04% | -33.53% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | -0.13% | +0.90% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.91% | -0.72% | +0.22% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.85% | +0.22% | -1.92% | |
| 18 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.83% | -0.19% | -4.43% | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.83% | -0.11% | +5.32% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.79% | +1.79% | — | |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.78% | -0.02% | -0.05% | |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.66% | -0.24% | -0.57% | |
| 23 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 1.49% | +0.07% | -0.23% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.29% | +0.75% | -5.98% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.27% | -0.07% | +1.55% | |
| 26 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.20% | +0.04% | -9.60% | |
| 27 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 1.12% | -0.32% | -0.47% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | +0.05% | — | |
| 29 | BCE | Bce Inc | 股票-通訊服務 | 0.99% | — | -6.09% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.98% | -0.04% | +1.72% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.15% | — | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.04% | -4.65% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.04% | -5.80% | |
| 34 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.82% | -0.13% | -15.95% | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.75% | — | — | |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.19% | — | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.68% | — | — | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.12% | — | |
| 40 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.32% | -4.07% | |
| 41 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.59% | -0.12% | -0.33% | |
| 42 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | — | -21.07% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.11% | -5.46% | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.53% | -0.49% | EXIT | |
| 47 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 50 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | -1.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Charter Research & Investment Group, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 84 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Charter Research & Investment Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (10.3%)、GOOGL (5.6%)、PEP (4.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Charter Research & Investment Group, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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