13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002133547
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
80 檔
40.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，CFG Wealth Management Services, Inc. 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.1億。該機構在本季度申報了 80 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
CFG Wealth Management Services, Inc. 在 Q2 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 72 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，CFG Wealth Management Services, Inc. 的前 5 大持股（包含 SCHZ, SCHF, SCHB）貢獻了組合市值的 40.6%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 12.88% | +0.06% | — | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.50% | -0.51% | — | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 7.41% | +0.28% | — | |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 6.62% | -0.24% | — | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.16% | -0.82% | — | |
| 6 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 5.59% | +0.18% | — | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.95% | -0.12% | — | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.66% | +0.80% | — | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.12% | -0.35% | — | |
| 10 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.10% | -0.49% | — | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 4.05% | -0.19% | — | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.67% | -0.23% | — | |
| 13 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 3.37% | -0.04% | — | |
| 14 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 2.89% | -0.13% | — | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.31% | -0.19% | — | |
| 16 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.05% | -0.08% | — | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.69% | -0.99% | — | |
| 18 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.58% | -0.26% | — | |
| 19 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | — | |
| 20 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | — | |
| 21 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | — | |
| 22 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | — | |
| 23 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.08% | — | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.64% | +0.10% | — | |
| 25 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.23% | — | |
| 26 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 28 | TMDX | Transmedics Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 29 | HROW | Harrow Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.33% | — | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.38% | +0.03% | — | |
| 31 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | — | |
| 33 | MYCO | State Street My2035 Corporat | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 34 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 35 | KRUS | Kura Sushi USA Inc-class A | 股票-其他 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 36 | T 4.5 11-15-33債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.19% | +0.16% | — | |
| 37 | T 3.875 08-31-32債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 38 | T 4.375 01-31-32債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 39 | T 4.125 08-31-30債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 40 | T 4.125 03-31-31債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 41 | T 4.125 03-31-32債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 42 | T 4.125 05-31-32債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 43 | T 4 01-31-31債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 44 | T 3.875 11-30-29債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 45 | T 3.875 12-31-29債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 46 | T 4 07-31-32債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 47 | T 3.75 06-30-30債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 48 | T 3.75 12-31-30債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 49 | T 3.625 03-31-30債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 50 | T 3.75 08-31-31債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | -0.01% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | +0.4% | — | 不變 |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.3% | — | 不變 |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.2% | — | 不變 |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | +0.2% | — | 不變 |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.2% | — | 不變 |
| 6 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | +0.2% | — | 不變 |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | +0.2% | — | 不變 |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +0.2% | — | 不變 |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.1% | — | 不變 |
| 12 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | +0.1% | — | 不變 |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.1% | — | 不變 |
| 14 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | +0.1% | — | 不變 |
| 15 | IDLV | Invesco S&p International De | +0.1% | — | 不變 |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | — | 不變 |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 18 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | +0.1% | — | 不變 |
| 19 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | 0% | — | 不變 |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | 0% | — | 不變 |
| 21 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | 0% | — | 不變 |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | — | 不變 |
| 23 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | 0% | — | 不變 |
| 24 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | 0% | — | 不變 |
| 25 | TMDX | Transmedics Group Inc | 0% | — | 不變 |
| 26 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | 0% | — | 不變 |
| 27 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | 0% | — | 不變 |
| 28 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | 0% | — | 不變 |
| 29 | HROW | Harrow Inc | 0% | — | 不變 |
| 30 | T 3.75 08-31-31債券 | US Treasury N/b | 0% | — | 不變 |
| 31 | T 3.5 01-31-30債券 | US Treasury N/b | 0% | — | 不變 |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | 0% | — | 不變 |
| 33 | T 2.875 04-30-29債券 | US Treasury N/b | 0% | — | 不變 |
| 34 | ✓ | 0% | — | 不變 | |
| 35 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | 0% | — | 不變 |
| 36 | T 3.875 09-30-32債券 | US Treasury N/b | 0% | — | 不變 |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | — | 不變 |
| 38 | ✓ | 0% | — | 不變 | |
| 39 | T 1.625 05-15-31債券 | US Treasury N/b | 0% | — | 不變 |
| 40 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | 0% | — | 不變 |
| 41 | T 3.625 03-31-30債券 | US Treasury N/b | 0% | — | 不變 |
| 42 | T 1.375 11-15-31債券 | US Treasury N/b | 0% | — | 不變 |
| 43 | T 3.125 08-31-29債券 | US Treasury N/b | 0% | — | 不變 |
| 44 | T 3.875 08-31-32債券 | US Treasury N/b | 0% | — | 不變 |
| 45 | T 0.75 08-31-26債券 | US Treasury N/b | 0% | — | 不變 |
| 46 | T 3.25 06-30-29債券 | US Treasury N/b | 0% | — | 不變 |
| 47 | T 3.875 08-15-33債券 | US Treasury N/b | 0% | — | 不變 |
| 48 | KRUS | Kura Sushi USA Inc-class A | 0% | — | 不變 |
| 49 | MYCO | State Street My2035 Corporat | 0% | — | 不變 |
| 50 | KR | Kroger Co | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CFG Wealth Management Services, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，CFG Wealth Management Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHZ (12.9%)、SCHF (8.5%)、SCHB (7.4%)。其中最大持股部位 SCHZ 佔據整體投資組合約 12.9% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IJR
前期市值: US$16.7萬
在 Q2 2026 季度中，CFG Wealth Management Services, Inc. 共進行了 72 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 72 個部位。 本季清倉部位包含 IJR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。