13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002133547
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
157 檔
40.4%
在 Q4 2025 申報期間，CFG Wealth Management Services, Inc.（CIK: 0002133547）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.1億，共持有 157 個公開申報部位。
在 Q4 2025 期間，CFG Wealth Management Services, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，CFG Wealth Management Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHZ, SCHF, SCHB 等）合計佔整體申報市值的 40.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 11.91% | +0.42% | — | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.11% | +0.28% | — | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 7.45% | +0.24% | — | |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 6.08% | +0.22% | — | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.72% | +0.21% | — | |
| 6 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 5.34% | +0.19% | — | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.78% | +0.17% | — | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.52% | +0.15% | — | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.01% | +0.12% | — | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.98% | +0.14% | — | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.88% | +0.14% | — | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.83% | +0.14% | — | |
| 13 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 3.27% | +0.12% | — | |
| 14 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 2.73% | +0.09% | — | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.59% | +0.06% | — | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.30% | +0.07% | — | |
| 17 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.97% | +0.07% | — | |
| 18 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.53% | +0.05% | — | |
| 19 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.87% | +0.02% | — | |
| 20 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | — | |
| 21 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.02% | — | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | — | |
| 23 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 25 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 26 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 27 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 28 | KRUS | Kura Sushi USA Inc-class A | 股票-其他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 30 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 32 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 33 | MYCO | State Street My2035 Corporat | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 34 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 0.19% | — | — | |
| 35 | T 3.875 08-31-32債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 36 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 37 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 39 | T 4.375 01-31-32債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 40 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.13% | EXIT | |
| 41 | T 4.125 08-31-30債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 42 | T 4.125 03-31-31債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 43 | T 4.125 03-31-32債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 44 | T 4.125 05-31-32債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 45 | T 4 01-31-31債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 46 | T 3.875 12-31-29債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 47 | T 3.875 11-30-29債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 48 | T 4 07-31-32債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 49 | T 3.75 06-30-30債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 50 | T 3.75 12-31-30債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CFG Wealth Management Services, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 157 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，CFG Wealth Management Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHZ (11.9%)、SCHF (8.1%)、SCHB (7.5%)。其中最大持股部位 SCHZ 佔據整體投資組合約 11.9% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，CFG Wealth Management Services, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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