13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001519611
申報總市值
US$19.8億
US$19.8億
25 檔
49.8%
Cerity Partners OCIO LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$19.8億，分散於 25 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Cerity Partners OCIO LLC 在獲利結算 2 檔個股的同時，將資本重新部署至 2 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, XLK, IEF）累計市值佔比達 49.8%，是驅動 Cerity Partners OCIO LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.41% | -8.48% | -29.80% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 13.49% | -13.49% | EXIT | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 10.82% | -2.12% | -8.33% | |
| 4 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 9.33% | -0.76% | -4.63% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 9.02% | -1.48% | +27.55% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 7.26% | -0.06% | +18.48% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 7.03% | -2.02% | +12.56% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 6.97% | -0.01% | -47.40% | |
| 9 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 4.81% | -1.22% | +227.62% | |
| 10 | EIPX | Ft Energy Inc Partners Strat | ETF-其他 | 4.57% | -0.87% | — | |
| 11 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 3.36% | -0.80% | -22.56% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.21% | +0.42% | +223.68% | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.92% | -0.27% | — | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.72% | -0.15% | -25.85% | |
| 15 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.72% | -0.18% | -0.17% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.69% | -0.19% | — | |
| 17 | PABU | Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u | ETF-其他 | 0.54% | -0.22% | -52.78% | |
| 18 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.53% | +0.10% | +85.09% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.36% | -52.85% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.34% | -0.20% | — | |
| 21 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.34% | -0.13% | +87.38% | |
| 22 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 0.23% | -0.07% | +30.37% | |
| 23 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.12% | -0.04% | +7.67% | |
| 24 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +7.01% | |
| 25 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cerity Partners OCIO LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$19.8億，共申報了 25 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Cerity Partners OCIO LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (16.4%)、XLK (13.5%)、IEF (10.8%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 16.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IDEV
市值: US$1526.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VNQ
前期市值: US$621.8萬
在 Q1 2026 季度中，Cerity Partners OCIO LLC 共進行了 24 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 11 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDEV。 本季清倉部位包含 VNQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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