Cerity Partners OCIO LLC 13F 持倉總覽（25 檔）

CIK: 0001519611

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25

Cerity Partners OCIO LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.7億，季度換手率為 30.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.91
持倉穩定性: 30.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 50
倉位均衡度: 88.06

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-29.8%　-US$1.4億
減碼 VT
-47.4%　-US$1.1億
加碼 EMLP
+227.6%　US$5891.5萬
加碼 SCHP
+27.6%　US$3299.9萬
加碼 IEMG
+18.5%　US$2257.7萬
加碼 GLD
+12.6%　US$2129.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.41%	-6.22%	-29.80%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	13.49%	+0.24%	+1.67%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	10.82%	-0.14%	-8.33%
4	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	9.33%	+0.07%	-4.63%
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	9.02%	+2.53%	+27.55%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.26%	+1.81%	+18.48%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.03%	+1.73%	+12.56%
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	6.97%	-5.49%	-47.40%
9	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	4.81%	+3.64%	+227.62%
10	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-其他	4.57%	+1.10%	—
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	3.36%	-0.67%	-22.56%
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.21%	+0.86%	+223.68%
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.72%	-0.18%	-25.85%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.72%	+0.05%	-0.17%
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
17	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	0.54%	-0.61%	-52.78%
18	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	0.53%	+0.27%	+85.09%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.51%	-0.47%	-52.85%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.34%	+0.03%	—
21	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.34%	+0.17%	+87.38%
22	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+30.37%
23	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.12%	+0.02%	+7.67%
24	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.05%	—	+7.01%
25	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.02%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: —
偏態: +0.03
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	25	US$16.7億	31	1VOO 2XLK 3IEF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.XLK 3.IEF 4.BWX 5.SCHP 6.IEMG 7.GLD 8.VT 9.EMLP 10.EIPX
2025-12-31	25	US$18.1億	48	1VOO 2XLK 3VT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.XLK 3.VT 4.IEF 5.BWX 6.SCHP 7.IEMG 8.GLD 9.TLH 10.EIPX
2025-09-30	25	US$19.6億	16	1VOO 2IEF 3VT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IEF 3.VT 4.BWX 5.SCHP 6.GLD 7.VWO 8.EMLP 9.TLH 10.EIPX
2025-06-30	26	US$18.0億	0	1VOO 2IEF 3BWX 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IEF 3.BWX 4.SCHP 5.VT 6.VWO 7.GLD 8.TLH 9.EMLP 10.EIPX
2025-03-31	24	US$17.7億	72	1VOO 2IEF 3SCHP 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IEF 3.SCHP 4.VT 5.BWX 6.GLD 7.VWO 8.EMLP 9.EIPX 10.PABU
2024-12-31	24	US$15.1億	0	1VOO 2IEF 3SCHP 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IEF 3.SCHP 4.BWX 5.GLD 6.VT 7.BCI 8.EIPX 9.PABU 10.EMLP
2024-09-30	24	US$12.4億	0	1IEF 2BBJP 3SCHP 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.BBJP 3.SCHP 4.SPY 5.BWX 6.GLD 7.VT 8.BCI 9.EIPX 10.PABU
2024-06-30	27	US$13.1億	0	1IEF 2BBJP 3SCHP 主要持股2024-06-30 1.IEF 2.BBJP 3.SCHP 4.SHY 5.SPY 6.BWX 7.PABU 8.GLD 9.VT 10.BCI
2022-12-31	428	US$31.3億	0	1QUAL 2MTUM 3SPAB 主要持股2022-12-31 1.QUAL 2.MTUM 3.SPAB 4.RODM 5.IEI 6.USMV 7.VEA 8.VTI 9.EMGF 10.USVM
2022-09-30	417	US$28.7億	0	1SPAB 2IEI 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.SPAB 2.IEI 3.QUAL 4.MTUM 5.RODM 6.USMV 7.USVM 8.VEA 9.SPTS 10.IEF
2022-06-30	419	US$30.1億	0	1RODM 2SPAB 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.RODM 2.SPAB 3.QUAL 4.MTUM 5.USMV 6.IEI 7.USVM 8.VEA 9.SWAN 10.EMGF
2022-03-31	421	US$33.2億	0	1SPAB 2RODM 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.SPAB 2.RODM 3.QUAL 4.MTUM 5.IEI 6.USMV 7.USVM 8.IEF 9.SWAN 10.VEA
2021-12-31	438	US$34.3億	0	1SPAB 2RODM 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.SPAB 2.RODM 3.QUAL 4.MTUM 5.IEI 6.USMV 7.USVM 8.IEF 9.SWAN 10.VEA
2021-09-30	440	US$31.6億	0	1SPAB 2QUAL 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.SPAB 2.QUAL 3.MTUM 4.IEI 5.RODM 6.USMV 7.USVM 8.IEF 9.SWAN 10.EEMV
2021-06-30	390	US$30.8億	95	1SPAB 2QUAL 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.SPAB 2.QUAL 3.MTUM 4.RODM 5.IEI 6.USMV 7.USVM 8.IEF 9.SWAN 10.EEMV
2021-03-31	400	US$28.1億	16	1SPAB 2QUAL 3RODM 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.QUAL 3.RODM 4.MTUM 5.IEI 6.USVM 7.USMV 8.IEF 9.SWAN 10.EEMV
2020-12-31	369	US$25.7億	25	1SPAB 2RODM 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.RODM 3.QUAL 4.IEI 5.MTUM 6.SWAN 7.USVM 8.IEF 9.USMV 10.VTI
2020-09-30	353	US$22.3億	12	1RODM 2SPAB 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.RODM 2.SPAB 3.QUAL 4.IEI 5.SWAN 6.MTUM 7.USVM 8.IEF 9.USMV 10.VTI
2020-06-30	338	US$20.8億	23	1SPAB 2RODM 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.SPAB 2.RODM 3.QUAL 4.IEI 5.MTUM 6.SWAN 7.USVM 8.USMV 9.IEF 10.VTI
2020-03-31	297	US$17.8億	23	1SPAB 2RODM 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.RODM 3.QUAL 4.IEI 5.SWAN 6.MTUM 7.USMV 8.IEF 9.USVM 10.EEMV
2019-12-31	333	US$21.6億	34	1SPAB 2RODM 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.SPAB 2.RODM 3.QUAL 4.MTUM 5.SWAN 6.IEI 7.USMV 8.USVM 9.VEA 10.EEMV
2019-09-30	317	US$19.5億	15	1JPIN 2SPAB 3QUAL 主要持股2019-09-30 1.JPIN 2.SPAB 3.QUAL 4.MTUM 5.USMV 6.SWAN 7.IEI 8.PRFZ 9.VEA 10.EEMV
2019-06-30	323	US$18.6億	16	1JPIN 2SPAB 3QUAL 主要持股2019-06-30 1.JPIN 2.SPAB 3.QUAL 4.MTUM 5.USMV 6.IEI 7.VEA 8.SWAN 9.PRFZ 10.EEMV
2019-03-31	307	US$17.6億	18	1JPIN 2SPAB 3IEI 主要持股2019-03-31 1.JPIN 2.SPAB 3.IEI 4.QUAL 5.VEA 6.MTUM 7.USMV 8.PRFZ 9.SWAN 10.EEMV
2018-12-31	305	US$15.6億	38	1IEI 2SPAB 3JPIN 主要持股2018-12-31 1.IEI 2.SPAB 3.JPIN 4.VEA 5.VTI 6.MTUM 7.USMV 8.QUAL 9.EEMV 10.IJH
2018-09-30	296	US$16.7億	11	1VEA 2SPAB 3JPIN 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.SPAB 3.JPIN 4.IEI 5.IJH 6.MTUM 7.QUAL 8.VTI 9.USMV 10.PRFZ
2018-06-30	274	US$15.8億	23	1VEA 2SPAB 3IEI 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.SPAB 3.IEI 4.JPIN 5.IJH 6.VTI 7.MTUM 8.QUAL 9.PRFZ 10.USMV
2018-03-31	262	US$15.5億	32	1VEA 2IEI 3JPIN 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.IEI 3.JPIN 4.SPAB 5.IJH 6.VTI 7.VWO 8.MTUM 9.QUAL 10.USMV
2017-12-31	260	US$15.1億	18	1JPIN 2VEA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.JPIN 2.VEA 3.AGG 4.IJH 5.IGIB 6.VTI 7.IEF 8.VWO 9.MTUM 10.QUAL
2017-09-30	256	US$14.5億	19	1JPIN 2VEA 3VTI 主要持股2017-09-30 1.JPIN 2.VEA 3.VTI 4.IJH 5.IGIB 6.AGG 7.IEF 8.VWO 9.IEI 10.VNQ
2017-06-30	251	US$13.3億	10	1JPIN 2VEA 3IVV 主要持股2017-06-30 1.JPIN 2.VEA 3.IVV 4.AGG 5.VTI 6.IGIB 7.VNQ 8.VWO 9.IEI 10.USMV
2017-03-31	242	US$12.6億	16	1VEA 2JPIN 3IVV 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.JPIN 3.IVV 4.AGG 5.VTI 6.IGIB 7.VWO 8.VNQ 9.IEI 10.IJH
2016-12-31	236	US$11.6億	25	1IVV 2VEA 3JPIN 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VEA 3.JPIN 4.VTI 5.IGIB 6.AGG 7.VNQ 8.VWO 9.IJH 10.IEI
2016-09-30	216	US$11.0億	15	1IVV 2JPIN 3VTI 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.JPIN 3.VTI 4.AGG 5.VWO 6.VEA 7.IJH 8.IEI 9.IEF 10.73935X
2016-06-30	205	US$10.0億	16	1IVV 2VTI 3AGG 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.VTI 3.AGG 4.JPIN 5.VEA 6.VWO 7.IEF 8.IEI 9.IJH 10.TLT
2016-03-31	216	US$9.7億	47	1IVV 2VTI 3VWO 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VWO 4.VEA 5.IEF 6.IJH 7.JPIN 8.AGG 9.IEI 10.TLT
2015-12-31	215	US$9.1億	18	1IVV 2IEI 3DBEF 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.IEI 3.DBEF 4.VTI 5.QNDX 6.IGIB 7.AGG 8.78355W 9.RWO 10.VWO
2015-09-30	224	US$8.8億	10	1IVV 2IEI 3DBEF 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.IEI 3.DBEF 4.QNDX 5.IGIB 6.VTI 7.AGG 8.78355W 9.RWO 10.VWO
2015-06-30	218	US$9.2億	6	1IVV 2IEI 3DBEF 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.IEI 3.DBEF 4.QNDX 5.IGIB 6.VTI 7.AGG 8.78355W 9.VWO 10.RWO
2015-03-31	217	US$9.0億	67	1IVV 2IEI 3QNDX 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.IEI 3.QNDX 4.DBEF 5.IGIB 6.VTI 7.78355W 8.AGG 9.VWO 10.RWO
2014-12-31	206	US$8.3億	39	1IVV 2IEI378355W 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.IEI 3.78355W 4.RWO 5.IGIB 6.AMLPUSD 7.VWO 8.QNDX 9.VTI 10.IWN
2014-09-30	190	US$7.6億	11	1IVV 2IEI378355W 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.IEI 3.78355W 4.AMLPUSD 5.IGIB 6.VWO 7.RWO 8.QNDX 9.VPL 10.VTI
2014-06-30	184	US$7.1億	30	1IVV 2IEI 3VWO 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.IEI 3.VWO 4.78355W 5.IGIB 6.RWO 7.AMLPUSD 8.VPL 9.QNDX 10.IJS
2014-03-31	173	US$6.3億	32	1IVV 2STIP 3IGIB 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.STIP 3.IGIB 4.VWO 5.78355W 6.RWO 7.VPL 8.IJS 9.VBK 10.VTI
2013-12-31	158	US$5.8億	28	1VWO 2STIP 3IVV 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.STIP 3.IVV 4.IGIB 5.78355W 6.RWO 7.VPL 8.IJS 9.VTI 10.VBK
2013-09-30	147	US$5.4億	13	1STIP 2IGIB 3VTI 主要持股2013-09-30 1.STIP 2.IGIB 3.VTI 4.IVV 5.RWO 6.VWO 7.78355W 8.VPL 9.IJS 10.VBK
2013-06-30	132	US$4.9億	0	1STIP 2IGIB 3VTI 主要持股2013-06-30 1.STIP 2.IGIB 3.VTI 4.IVV 5.78355W 6.RWO 7.VWO 8.VPL 9.IJS 10.VBK

本季持股變動

Cerity Partners OCIO LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清倉: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI); 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -29.80%.

Cerity Partners OCIO LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMLP	First Trust North American E	+3.6%	+227.62%	加碼
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+2.5%	+27.55%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.8%	+18.48%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+1.7%	+12.56%	加碼
5	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	+1.1%	—	不變
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.9%	+223.68%	加碼
7	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	+0.3%	+85.09%	加碼
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+1.67%	加碼
9	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	+0.2%	+87.38%	加碼
10	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	-4.63%	減碼
11	IGOV	Ishares International Treasu	+0.1%	+30.37%	加碼
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	-0.17%	減碼
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不變
14	IBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	+7.67%	加碼
15	BSM	Black Stone Minerals LP	—	—	不變
16	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	—	+7.01%	加碼
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-8.33%	減碼
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-25.85%	減碼
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-52.85%	減碼
20	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	-0.6%	-52.78%	減碼
21	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.7%	-22.56%	減碼
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-5.5%	-47.40%	減碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-6.2%	-29.80%	減碼
24	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
25	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
27	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cerity Partners OCIO LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cerity Partners OCIO LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.7億，分佈在 25 個已申報部位之中。

Cerity Partners OCIO LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cerity Partners OCIO LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.7億 (16.4%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2.2億 (13.5%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1.8億 (10.8%) 4. State Street Spdr Bloomberg (BWX) — US$1.6億 (9.3%) 5. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$1.5億 (9.0%)

Cerity Partners OCIO LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cerity Partners OCIO LLC 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清倉: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI); 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -29.80%

Cerity Partners OCIO LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Cerity Partners OCIO LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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產業集中度82.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab U.s. Tips ETF

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Cerity Partners OCIO LLC 13F 持倉總覽（25 檔）

CIK: 0001519611

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25

Cerity Partners OCIO LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.7億，季度換手率為 30.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.91
持倉穩定性: 30.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 50
倉位均衡度: 88.06

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-29.8%　-US$1.4億
減碼 VT
-47.4%　-US$1.1億
加碼 EMLP
+227.6%　US$5891.5萬
加碼 SCHP
+27.6%　US$3299.9萬
加碼 IEMG
+18.5%　US$2257.7萬
加碼 GLD
+12.6%　US$2129.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.41%	-6.22%	-29.80%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	13.49%	+0.24%	+1.67%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	10.82%	-0.14%	-8.33%
4	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	9.33%	+0.07%	-4.63%
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	9.02%	+2.53%	+27.55%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.26%	+1.81%	+18.48%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.03%	+1.73%	+12.56%
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	6.97%	-5.49%	-47.40%
9	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	4.81%	+3.64%	+227.62%
10	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-其他	4.57%	+1.10%	—
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	3.36%	-0.67%	-22.56%
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.21%	+0.86%	+223.68%
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.72%	-0.18%	-25.85%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.72%	+0.05%	-0.17%
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
17	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	0.54%	-0.61%	-52.78%
18	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	0.53%	+0.27%	+85.09%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.51%	-0.47%	-52.85%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.34%	+0.03%	—
21	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.34%	+0.17%	+87.38%
22	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+30.37%
23	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.12%	+0.02%	+7.67%
24	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.05%	—	+7.01%
25	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.02%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: —
偏態: +0.03
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	25	US$16.7億	31	1VOO 2XLK 3IEF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.XLK 3.IEF 4.BWX 5.SCHP 6.IEMG 7.GLD 8.VT 9.EMLP 10.EIPX
2025-12-31	25	US$18.1億	48	1VOO 2XLK 3VT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.XLK 3.VT 4.IEF 5.BWX 6.SCHP 7.IEMG 8.GLD 9.TLH 10.EIPX
2025-09-30	25	US$19.6億	16	1VOO 2IEF 3VT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IEF 3.VT 4.BWX 5.SCHP 6.GLD 7.VWO 8.EMLP 9.TLH 10.EIPX
2025-06-30	26	US$18.0億	0	1VOO 2IEF 3BWX 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IEF 3.BWX 4.SCHP 5.VT 6.VWO 7.GLD 8.TLH 9.EMLP 10.EIPX
2025-03-31	24	US$17.7億	72	1VOO 2IEF 3SCHP 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IEF 3.SCHP 4.VT 5.BWX 6.GLD 7.VWO 8.EMLP 9.EIPX 10.PABU
2024-12-31	24	US$15.1億	0	1VOO 2IEF 3SCHP 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IEF 3.SCHP 4.BWX 5.GLD 6.VT 7.BCI 8.EIPX 9.PABU 10.EMLP
2024-09-30	24	US$12.4億	0	1IEF 2BBJP 3SCHP 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.BBJP 3.SCHP 4.SPY 5.BWX 6.GLD 7.VT 8.BCI 9.EIPX 10.PABU
2024-06-30	27	US$13.1億	0	1IEF 2BBJP 3SCHP 主要持股2024-06-30 1.IEF 2.BBJP 3.SCHP 4.SHY 5.SPY 6.BWX 7.PABU 8.GLD 9.VT 10.BCI
2022-12-31	428	US$31.3億	0	1QUAL 2MTUM 3SPAB 主要持股2022-12-31 1.QUAL 2.MTUM 3.SPAB 4.RODM 5.IEI 6.USMV 7.VEA 8.VTI 9.EMGF 10.USVM
2022-09-30	417	US$28.7億	0	1SPAB 2IEI 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.SPAB 2.IEI 3.QUAL 4.MTUM 5.RODM 6.USMV 7.USVM 8.VEA 9.SPTS 10.IEF
2022-06-30	419	US$30.1億	0	1RODM 2SPAB 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.RODM 2.SPAB 3.QUAL 4.MTUM 5.USMV 6.IEI 7.USVM 8.VEA 9.SWAN 10.EMGF
2022-03-31	421	US$33.2億	0	1SPAB 2RODM 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.SPAB 2.RODM 3.QUAL 4.MTUM 5.IEI 6.USMV 7.USVM 8.IEF 9.SWAN 10.VEA
2021-12-31	438	US$34.3億	0	1SPAB 2RODM 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.SPAB 2.RODM 3.QUAL 4.MTUM 5.IEI 6.USMV 7.USVM 8.IEF 9.SWAN 10.VEA
2021-09-30	440	US$31.6億	0	1SPAB 2QUAL 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.SPAB 2.QUAL 3.MTUM 4.IEI 5.RODM 6.USMV 7.USVM 8.IEF 9.SWAN 10.EEMV
2021-06-30	390	US$30.8億	95	1SPAB 2QUAL 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.SPAB 2.QUAL 3.MTUM 4.RODM 5.IEI 6.USMV 7.USVM 8.IEF 9.SWAN 10.EEMV
2021-03-31	400	US$28.1億	16	1SPAB 2QUAL 3RODM 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.QUAL 3.RODM 4.MTUM 5.IEI 6.USVM 7.USMV 8.IEF 9.SWAN 10.EEMV
2020-12-31	369	US$25.7億	25	1SPAB 2RODM 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.RODM 3.QUAL 4.IEI 5.MTUM 6.SWAN 7.USVM 8.IEF 9.USMV 10.VTI
2020-09-30	353	US$22.3億	12	1RODM 2SPAB 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.RODM 2.SPAB 3.QUAL 4.IEI 5.SWAN 6.MTUM 7.USVM 8.IEF 9.USMV 10.VTI
2020-06-30	338	US$20.8億	23	1SPAB 2RODM 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.SPAB 2.RODM 3.QUAL 4.IEI 5.MTUM 6.SWAN 7.USVM 8.USMV 9.IEF 10.VTI
2020-03-31	297	US$17.8億	23	1SPAB 2RODM 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.RODM 3.QUAL 4.IEI 5.SWAN 6.MTUM 7.USMV 8.IEF 9.USVM 10.EEMV
2019-12-31	333	US$21.6億	34	1SPAB 2RODM 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.SPAB 2.RODM 3.QUAL 4.MTUM 5.SWAN 6.IEI 7.USMV 8.USVM 9.VEA 10.EEMV
2019-09-30	317	US$19.5億	15	1JPIN 2SPAB 3QUAL 主要持股2019-09-30 1.JPIN 2.SPAB 3.QUAL 4.MTUM 5.USMV 6.SWAN 7.IEI 8.PRFZ 9.VEA 10.EEMV
2019-06-30	323	US$18.6億	16	1JPIN 2SPAB 3QUAL 主要持股2019-06-30 1.JPIN 2.SPAB 3.QUAL 4.MTUM 5.USMV 6.IEI 7.VEA 8.SWAN 9.PRFZ 10.EEMV
2019-03-31	307	US$17.6億	18	1JPIN 2SPAB 3IEI 主要持股2019-03-31 1.JPIN 2.SPAB 3.IEI 4.QUAL 5.VEA 6.MTUM 7.USMV 8.PRFZ 9.SWAN 10.EEMV
2018-12-31	305	US$15.6億	38	1IEI 2SPAB 3JPIN 主要持股2018-12-31 1.IEI 2.SPAB 3.JPIN 4.VEA 5.VTI 6.MTUM 7.USMV 8.QUAL 9.EEMV 10.IJH
2018-09-30	296	US$16.7億	11	1VEA 2SPAB 3JPIN 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.SPAB 3.JPIN 4.IEI 5.IJH 6.MTUM 7.QUAL 8.VTI 9.USMV 10.PRFZ
2018-06-30	274	US$15.8億	23	1VEA 2SPAB 3IEI 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.SPAB 3.IEI 4.JPIN 5.IJH 6.VTI 7.MTUM 8.QUAL 9.PRFZ 10.USMV
2018-03-31	262	US$15.5億	32	1VEA 2IEI 3JPIN 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.IEI 3.JPIN 4.SPAB 5.IJH 6.VTI 7.VWO 8.MTUM 9.QUAL 10.USMV
2017-12-31	260	US$15.1億	18	1JPIN 2VEA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.JPIN 2.VEA 3.AGG 4.IJH 5.IGIB 6.VTI 7.IEF 8.VWO 9.MTUM 10.QUAL
2017-09-30	256	US$14.5億	19	1JPIN 2VEA 3VTI 主要持股2017-09-30 1.JPIN 2.VEA 3.VTI 4.IJH 5.IGIB 6.AGG 7.IEF 8.VWO 9.IEI 10.VNQ
2017-06-30	251	US$13.3億	10	1JPIN 2VEA 3IVV 主要持股2017-06-30 1.JPIN 2.VEA 3.IVV 4.AGG 5.VTI 6.IGIB 7.VNQ 8.VWO 9.IEI 10.USMV
2017-03-31	242	US$12.6億	16	1VEA 2JPIN 3IVV 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.JPIN 3.IVV 4.AGG 5.VTI 6.IGIB 7.VWO 8.VNQ 9.IEI 10.IJH
2016-12-31	236	US$11.6億	25	1IVV 2VEA 3JPIN 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VEA 3.JPIN 4.VTI 5.IGIB 6.AGG 7.VNQ 8.VWO 9.IJH 10.IEI
2016-09-30	216	US$11.0億	15	1IVV 2JPIN 3VTI 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.JPIN 3.VTI 4.AGG 5.VWO 6.VEA 7.IJH 8.IEI 9.IEF 10.73935X
2016-06-30	205	US$10.0億	16	1IVV 2VTI 3AGG 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.VTI 3.AGG 4.JPIN 5.VEA 6.VWO 7.IEF 8.IEI 9.IJH 10.TLT
2016-03-31	216	US$9.7億	47	1IVV 2VTI 3VWO 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VWO 4.VEA 5.IEF 6.IJH 7.JPIN 8.AGG 9.IEI 10.TLT
2015-12-31	215	US$9.1億	18	1IVV 2IEI 3DBEF 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.IEI 3.DBEF 4.VTI 5.QNDX 6.IGIB 7.AGG 8.78355W 9.RWO 10.VWO
2015-09-30	224	US$8.8億	10	1IVV 2IEI 3DBEF 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.IEI 3.DBEF 4.QNDX 5.IGIB 6.VTI 7.AGG 8.78355W 9.RWO 10.VWO
2015-06-30	218	US$9.2億	6	1IVV 2IEI 3DBEF 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.IEI 3.DBEF 4.QNDX 5.IGIB 6.VTI 7.AGG 8.78355W 9.VWO 10.RWO
2015-03-31	217	US$9.0億	67	1IVV 2IEI 3QNDX 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.IEI 3.QNDX 4.DBEF 5.IGIB 6.VTI 7.78355W 8.AGG 9.VWO 10.RWO
2014-12-31	206	US$8.3億	39	1IVV 2IEI378355W 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.IEI 3.78355W 4.RWO 5.IGIB 6.AMLPUSD 7.VWO 8.QNDX 9.VTI 10.IWN
2014-09-30	190	US$7.6億	11	1IVV 2IEI378355W 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.IEI 3.78355W 4.AMLPUSD 5.IGIB 6.VWO 7.RWO 8.QNDX 9.VPL 10.VTI
2014-06-30	184	US$7.1億	30	1IVV 2IEI 3VWO 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.IEI 3.VWO 4.78355W 5.IGIB 6.RWO 7.AMLPUSD 8.VPL 9.QNDX 10.IJS
2014-03-31	173	US$6.3億	32	1IVV 2STIP 3IGIB 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.STIP 3.IGIB 4.VWO 5.78355W 6.RWO 7.VPL 8.IJS 9.VBK 10.VTI
2013-12-31	158	US$5.8億	28	1VWO 2STIP 3IVV 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.STIP 3.IVV 4.IGIB 5.78355W 6.RWO 7.VPL 8.IJS 9.VTI 10.VBK
2013-09-30	147	US$5.4億	13	1STIP 2IGIB 3VTI 主要持股2013-09-30 1.STIP 2.IGIB 3.VTI 4.IVV 5.RWO 6.VWO 7.78355W 8.VPL 9.IJS 10.VBK
2013-06-30	132	US$4.9億	0	1STIP 2IGIB 3VTI 主要持股2013-06-30 1.STIP 2.IGIB 3.VTI 4.IVV 5.78355W 6.RWO 7.VWO 8.VPL 9.IJS 10.VBK

本季持股變動

Cerity Partners OCIO LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMLP	First Trust North American E	+3.6%	+227.62%	加碼
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+2.5%	+27.55%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.8%	+18.48%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+1.7%	+12.56%	加碼
5	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	+1.1%	—	不變
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.9%	+223.68%	加碼
7	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	+0.3%	+85.09%	加碼
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+1.67%	加碼
9	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	+0.2%	+87.38%	加碼
10	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	-4.63%	減碼
11	IGOV	Ishares International Treasu	+0.1%	+30.37%	加碼
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	-0.17%	減碼
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不變
14	IBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	+7.67%	加碼
15	BSM	Black Stone Minerals LP	—	—	不變
16	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	—	+7.01%	加碼
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-8.33%	減碼
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-25.85%	減碼
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-52.85%	減碼
20	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	-0.6%	-52.78%	減碼
21	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.7%	-22.56%	減碼
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-5.5%	-47.40%	減碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-6.2%	-29.80%	減碼
24	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
25	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
27	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看