CIK: 0002114448
申報總市值
US$9900.3萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81
Cedarwood Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9900.3萬，季度換手率為 14.5%。
Cedarwood Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 GPIX
+114.9% US$238.5萬
加碼 JPST
+574.1% US$196.2萬
加碼 GPIQ
+164.4% US$187.5萬
減碼 IVV
+5.8% -US$8.9萬
減碼 SPY
+0.1% -US$28.1萬
減碼 VOO
-1.7% -US$27.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.53% | -1.49% | +5.83% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.80% | — | +8.42% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.46% | +0.05% | +12.02% | |
| 4 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 4.77% | +2.17% | +114.94% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.40% | -0.77% | +0.06% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.99% | +0.09% | +7.47% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.85% | +0.05% | +19.40% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.28% | -0.65% | -1.68% | |
| 9 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | ETF-科技型 | 3.20% | +1.76% | +164.40% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.68% | +0.19% | +22.84% | |
| 11 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 2.37% | -0.01% | +17.86% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.33% | +1.95% | +574.06% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.30% | +0.08% | +25.60% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | — | +28.56% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.86% | -0.23% | +12.36% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.84% | — | +9.20% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.74% | -0.36% | +0.70% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.53% | — | -3.02% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.40% | — | +5.55% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.36% | -0.04% | +23.48% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.22% | — | +3.05% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.16% | +0.04% | +20.19% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.02% | +13.49% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.97% | -0.24% | +4.21% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.85% | — | +14.72% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | +0.03% | +16.46% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | +21.57% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.15% | -4.90% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.15% | +6.42% | |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.12% | -0.04% | |
| 31 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.08% | +27.35% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | +0.01% | +15.39% | |
| 33 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.28% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +7.91% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.52% | +0.05% | +15.79% | |
| 37 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.07% | +33.03% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.11% | -6.58% | |
| 39 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 40 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.01% | +10.16% | |
| 42 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.44% | — | +11.64% | |
| 43 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.03% | |
| 44 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.10% | +27.81% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.09% | +27.40% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | +0.13% | +27.52% | |
| 47 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.04% | +0.06% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.39% | — | -2.21% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.09% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | — | +14.62% |
Q3 2026績效
+4%
近4個季度績效
+12.7%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算
Cedarwood Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建倉: Mastercard INC - A (MA); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 新建倉: Cisco Systems INC (CSCO).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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