13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055702
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
16 檔
72.9%
Q1 2026 季度申報顯示，CBM Financial, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.7億，涵蓋 16 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，CBM Financial, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 0 個新部位，並對 13 個既有持股進行加碼（合計增持 13 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，CBM Financial, LLC 的前 5 大持股（包含 IEFA, SPYM, SPYV）貢獻了組合市值的 72.9%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 27.15% | -0.50% | +8.17% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.53% | +0.22% | +4.76% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 11.78% | +0.15% | +8.24% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 11.20% | -0.23% | +4.25% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.84% | -0.08% | +7.73% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.70% | -0.21% | +12.80% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.32% | +0.14% | +6.80% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.22% | -0.08% | +3.57% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.80% | -0.03% | +3.63% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.06% | +5.84% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.09% | +488.20% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.07% | +21.84% | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.11% | — | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +8.42% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.14% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | +12.80% | 加碼 |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.5% | +7.73% | 加碼 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +21.84% | 加碼 |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +6.80% | 加碼 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 不變 |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | — | +8.42% | 加碼 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | — | 不變 |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | +5.84% | 加碼 |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +488.20% | 加碼 |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | -0.1% | +8.24% | 加碼 |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -39.27% | 減碼 |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.1% | +4.76% | 加碼 |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.2% | +3.63% | 加碼 |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.2% | +4.25% | 加碼 |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.3% | +8.17% | 加碼 |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.3% | +3.57% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CBM Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 16 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，CBM Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (27.1%)、SPYM (16.5%)、SPYV (11.8%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 27.1% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
AMD
前期市值: US$43.2萬
在 Q1 2026 季度中，CBM Financial, LLC 共進行了 14 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 13 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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