13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
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60.5%
CBM Financial, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.7億，分散於 13 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，CBM Financial, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，CBM Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEFA, IJH 等）合計佔整體申報市值的 60.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.11% | -0.21% | — | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 23.62% | -0.50% | — | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 12.15% | -0.23% | — | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.59% | +0.15% | — | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.19% | -0.08% | — | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.84% | -0.08% | — | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.90% | +0.14% | — | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.20% | — | — | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.06% | — | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.09% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.07% | — | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.11% | — | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CBM Financial, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 13 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，CBM Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (26.1%)、IEFA (23.6%)、IJH (12.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 26.1% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，CBM Financial, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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