13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002045974
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
82 檔
18.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Cathy Pareto & Associates, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$1.7億，整體持股檔數為 82 檔。
在 Q1 2025 期間，Cathy Pareto & Associates, Inc 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 11 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, COWZ, JPST）累計市值佔比達 18.8%，是驅動 Cathy Pareto & Associates, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.55% | -0.03% | +9.14% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.82% | -0.75% | +0.68% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.89% | -0.07% | +69.95% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.88% | +0.09% | -0.29% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.27% | +1.93% | +0.25% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.99% | +0.67% | -7.28% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.30% | -1.64% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.47% | -0.23% | -0.34% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.07% | +0.67% | |
| 10 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 3.28% | -0.38% | +85.99% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.21% | +0.51% | -3.02% | |
| 12 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-其他 | 3.19% | -0.04% | +1.88% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.16% | +0.49% | -3.09% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.02% | +39.33% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.07% | +0.01% | -3.31% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.03% | -9.14% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.83% | -0.16% | +56.44% | |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.15% | -2.45% | |
| 19 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.65% | -0.19% | +8.76% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.62% | -0.52% | +19.20% | |
| 21 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.62% | — | -31.30% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.23% | -7.75% | |
| 23 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.40% | -0.08% | — | |
| 24 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.42% | -11.90% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.98% | -0.17% | +46.23% | |
| 26 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.94% | — | +31.41% | |
| 27 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.86% | — | -4.43% | |
| 28 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.83% | +0.06% | +0.84% | |
| 29 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.04% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.12% | +10.99% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +0.81% | |
| 32 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -11.26% | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.71% | -0.04% | — | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.10% | +0.55% | |
| 35 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.44% | — | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +46.76% | |
| 37 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | -2.18% | |
| 38 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.10% | -6.36% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | -0.17% | |
| 40 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -5.26% | |
| 41 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -9.66% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.14% | +87.88% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.05% | -17.59% | |
| 44 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.15% | EXIT | |
| 45 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 46 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +0.17% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.36% | -0.14% | — | |
| 48 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +13.85% | |
| 49 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.82% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.04% | +54.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cathy Pareto & Associates, Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Cathy Pareto & Associates, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.5%)、COWZ (6.8%)、JPST (4.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRK-A
市值: US$79.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSLA
前期市值: US$48.9萬
在 Q1 2025 季度中，Cathy Pareto & Associates, Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 14 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-A。 本季清倉部位包含 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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