13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
136 檔
23.9%
Cascade Investment Group, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.8億，分散於 136 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，Cascade Investment Group, Inc. 在獲利結算 1 檔個股的同時，將資本重新部署至 8 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, AAPL, SPTM）累計市值佔比達 23.9%，是驅動 Cascade Investment Group, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.90% | -0.29% | +0.68% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.47% | -0.16% | +1.80% | |
| 3 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.88% | -0.12% | +2.48% | |
| 4 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.67% | +0.46% | -0.14% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.54% | -0.04% | +19.17% | |
| 6 | ABR | Arbor Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 2.12% | -0.08% | EXIT | |
| 7 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 2.03% | +0.03% | -1.04% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.16% | -28.17% | |
| 9 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 1.70% | +0.02% | -1.78% | |
| 10 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 1.67% | -0.24% | -1.41% | |
| 11 | GLP | Global Partners LP | 股票-其他 | 1.64% | -0.07% | -5.48% | |
| 12 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 1.62% | -0.01% | -3.94% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.58% | +0.08% | +5.57% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.54% | -0.06% | +0.09% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.49% | -0.64% | +2.65% | |
| 16 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 1.35% | -0.10% | +2.20% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.28% | -0.17% | -2.43% | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.27% | -0.21% | -1.29% | |
| 19 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 1.17% | -0.09% | -2.09% | |
| 20 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.24% | -0.83% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.03% | +0.09% | — | |
| 22 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.02% | -0.10% | -2.03% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.05% | +2.42% | |
| 24 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.20% | -0.25% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | -0.07% | +0.37% | |
| 26 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.98% | — | +19.86% | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.09% | -0.67% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.96% | — | +3.19% | |
| 29 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 0.96% | -0.12% | -6.12% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.94% | -0.21% | EXIT | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.93% | +0.06% | — | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.02% | -2.37% | |
| 33 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地產 | 0.86% | -0.06% | -2.45% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.83% | -0.16% | +8.10% | |
| 35 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.82% | -0.19% | -8.43% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.15% | +0.16% | |
| 37 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.78% | +0.41% | -1.67% | |
| 38 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +1.11% | |
| 39 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.03% | +0.67% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.26% | +2.31% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.06% | -0.58% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | — | |
| 43 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.28% | — | |
| 44 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.61% | +0.12% | +1.21% | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.29% | +4.16% | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 47 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 0.60% | -0.01% | -34.13% | |
| 48 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 股票-金融 | 0.59% | -0.05% | -0.48% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.02% | -1.97% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.01% | -30.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cascade Investment Group, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 136 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Cascade Investment Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (14.9%)、AAPL (5.5%)、SPTM (4.9%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TSLA
市值: US$86.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
STZ
前期市值: US$25.4萬
在 Q4 2024 季度中，Cascade Investment Group, Inc. 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 13 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSLA。 本季清倉部位包含 STZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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