13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
24 檔
71.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Carter Financial, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.3億。該機構在本季度申報了 24 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025 期間，Carter Financial, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Carter Financial, LLC 的前 5 大持股（包含 VUG, VTI, CGDV）貢獻了組合市值的 71.0%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 27.39% | +0.39% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 23.84% | -0.72% | — | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 14.01% | +0.46% | — | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.17% | -0.53% | — | |
| 5 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 9.17% | -0.20% | — | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.07% | -0.18% | — | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.33% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.10% | — | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | — | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.11% | — | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.33% | — | |
| 12 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.12% | — | |
| 13 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 15 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.48% | -0.22% | — | |
| 16 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 21 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 22 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 23 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.31% | — | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carter Financial, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 24 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Carter Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (27.4%)、VTI (23.8%)、CGDV (14.0%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 27.4% 的權重。
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在 Q4 2025 季度中，Carter Financial, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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