13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001909304
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
188 檔
19.1%
在 Q1 2026 申報期間，Carson Advisory Inc.（CIK: 0001909304）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.2億，共持有 188 個公開申報部位。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Carson Advisory Inc. 在獲利結算 6 檔個股的同時，將資本重新部署至 11 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Carson Advisory Inc. 的前 5 大核心持股（包含 HD, CGCV, CGGO 等）合計佔整體申報市值的 19.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 5.21% | -0.15% | +0.19% | |
| 2 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 4.52% | +0.02% | +3.26% | |
| 3 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 4.10% | +0.62% | +0.09% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 4.05% | +0.24% | +4.28% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.69% | -0.16% | +0.30% | |
| 6 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 3.58% | -0.49% | +0.11% | |
| 7 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 2.78% | -0.32% | -1.14% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.11% | +1.29% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.49% | -0.22% | +5.95% | |
| 10 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.41% | -0.09% | +0.34% | |
| 11 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 2.18% | -0.32% | -1.75% | |
| 12 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.09% | -0.31% | -0.43% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.88% | +0.20% | -2.19% | |
| 14 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.84% | +0.15% | +1.76% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.13% | +4.76% | |
| 16 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.36% | +62.93% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.43% | -0.01% | -0.93% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.37% | -0.02% | -1.10% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.27% | -0.08% | -1.40% | |
| 20 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 1.15% | -0.17% | -5.73% | |
| 21 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 1.00% | +0.20% | -0.18% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.09% | -0.34% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.86% | EXIT | |
| 24 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.85% | -0.09% | +0.13% | |
| 25 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.35% | -9.65% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.02% | -2.53% | |
| 27 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.81% | +0.08% | +213.25% | |
| 28 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | -3.59% | |
| 29 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.06% | -3.96% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.15% | -7.14% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | +4.23% | |
| 32 | SBI | Western Asset Intermediate | 股票-其他 | 0.67% | -0.07% | -1.17% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.20% | -5.29% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.16% | -4.55% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.03% | +8.93% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.59% | -0.09% | +0.02% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.14% | -14.48% | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.06% | +0.96% | |
| 39 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 0.57% | +0.22% | +7.21% | |
| 40 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.06% | -3.43% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.56% | +0.03% | -0.92% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.12% | +0.13% | |
| 43 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.55% | — | -3.77% | |
| 44 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +1.71% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.03% | +5.03% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.52% | -0.02% | +0.50% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.02% | +9.61% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.51% | +0.08% | -2.79% | |
| 49 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 0.48% | -0.12% | -3.03% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.03% | -1.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carson Advisory Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 188 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Carson Advisory Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：HD (5.2%)、CGCV (4.5%)、CGGO (4.1%)。其中最大持股部位 HD 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SEPI
市值: US$81.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SYU1
前期市值: US$178.8萬
在 Q1 2026 季度中，Carson Advisory Inc. 共進行了 164 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 79 個部位、減碼 68 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SEPI。 本季清倉部位包含 SYU1。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。