13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001909304
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
183 檔
19.7%
截至 Q4 2025 季度末，Carson Advisory Inc. 的美股持倉估值約為 US$2.2億，全數申報部位共有 183 檔。
在 Q4 2025，Carson Advisory Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 13 個新部位，並對 17 個既有持股進行加碼（合計增持 30 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 HD, CGCV, CGGO）占據了總市值的 19.7%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 5.45% | -0.15% | +0.89% | |
| 2 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 4.49% | +0.02% | +1.85% | |
| 3 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 4.26% | +0.62% | +3.33% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 4.18% | +0.24% | +13.12% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.87% | -0.16% | +1.11% | |
| 6 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 3.24% | -0.49% | +2.29% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.65% | +0.11% | -3.39% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.40% | -0.22% | +9.92% | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.35% | +0.20% | +3.76% | |
| 10 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 2.31% | -0.32% | -2.04% | |
| 11 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.28% | -0.09% | -0.66% | |
| 12 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 2.26% | -0.32% | -0.59% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.13% | -0.58% | |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.88% | -0.31% | -1.58% | |
| 15 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.86% | +0.15% | +3.35% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.63% | -0.01% | -0.60% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.52% | -0.02% | -5.11% | |
| 18 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 1.23% | -0.17% | -9.61% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.08% | -4.93% | |
| 20 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 1.05% | +0.20% | -0.51% | |
| 21 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.36% | — | |
| 22 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 0.93% | — | +2.14% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.09% | +0.54% | |
| 24 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.88% | -0.09% | -0.34% | |
| 25 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | -4.39% | |
| 26 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.35% | -0.32% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.80% | +0.06% | -8.53% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.08% | -27.33% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.86% | EXIT | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.02% | +0.23% | |
| 31 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.77% | -0.06% | +0.01% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | +8.16% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.15% | +4.70% | |
| 34 | SBI | Western Asset Intermediate | 股票-其他 | 0.68% | -0.07% | -7.38% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.03% | -2.02% | |
| 36 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 0.61% | -0.12% | -1.00% | |
| 37 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.06% | -4.59% | |
| 38 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.57% | — | +64.87% | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.57% | +0.08% | +15.12% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.57% | -0.02% | +0.50% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.03% | +71.25% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.16% | -2.34% | |
| 43 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 0.56% | +0.22% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.03% | +2.66% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.02% | -7.43% | |
| 46 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -1.25% | |
| 47 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.05% | -1.43% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.51% | -0.09% | +0.02% | |
| 49 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地產 | 0.51% | +0.10% | -0.55% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.12% | -4.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carson Advisory Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 183 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Carson Advisory Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：HD (5.5%)、CGCV (4.5%)、CGGO (4.3%)。其中最大持股部位 HD 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TCAL
市值: US$186.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPI
前期市值: US$30.0萬
在 Q4 2025 季度中，Carson Advisory Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 17 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 TCAL。 本季清倉部位包含 JEPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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