13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001909304
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
173 檔
19.7%
Carson Advisory Inc. 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.2億，分散於 173 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2025 期間，Carson Advisory Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 12 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Carson Advisory Inc. 的前 5 大核心持股（包含 HD, CGCV, CGGO 等）合計佔整體申報市值的 19.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 6.60% | -0.15% | +363.85% | |
| 2 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 4.52% | +0.02% | — | |
| 3 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 4.22% | +0.62% | +1.30% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.97% | -0.16% | +1.35% | |
| 5 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 3.78% | +0.24% | +12.62% | |
| 6 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 3.57% | -0.49% | +1.14% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.66% | +0.11% | +0.20% | |
| 8 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.49% | -0.09% | -1.07% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.28% | -0.22% | +9.02% | |
| 10 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 2.26% | -0.32% | +14.80% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.24% | +0.20% | -0.67% | |
| 12 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 2.16% | -0.32% | +2.50% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.16% | -0.13% | +0.21% | |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.10% | -0.31% | +0.00% | |
| 15 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.80% | +0.15% | +8.08% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.63% | -0.02% | -3.73% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.60% | -0.01% | -1.68% | |
| 18 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 1.34% | -0.17% | -11.88% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.08% | +0.07% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.09% | -0.43% | |
| 21 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.35% | -23.35% | |
| 22 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 0.93% | — | -10.72% | |
| 23 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.91% | -0.09% | -1.84% | |
| 24 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | +3.86% | |
| 25 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.89% | +0.20% | -0.84% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.89% | -0.06% | -1.64% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.79% | +0.06% | -10.03% | |
| 28 | SBI | Western Asset Intermediate | 股票-其他 | 0.79% | -0.07% | -5.49% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.02% | -8.04% | |
| 30 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地產 | 0.70% | +0.10% | -0.45% | |
| 31 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 0.68% | -0.12% | -3.38% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.03% | -1.27% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.08% | -9.00% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +0.09% | |
| 35 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.06% | -6.88% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.16% | -2.36% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.86% | EXIT | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.15% | +1.82% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.61% | +0.03% | -0.88% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 41 | WD | Walker & Dunlop Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.04% | +1.80% | |
| 42 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -3.48% | |
| 43 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 0.56% | +0.22% | -1.77% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.02% | -3.15% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.14% | -2.94% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.12% | +1.01% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.03% | -1.29% | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.52% | -0.05% | -0.47% | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.50% | +0.08% | +0.19% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.50% | -0.09% | +0.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carson Advisory Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 173 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Carson Advisory Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：HD (6.6%)、CGCV (4.5%)、CGGO (4.2%)。其中最大持股部位 HD 佔據整體投資組合約 6.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGCV
市值: US$837.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
USX1
前期市值: US$130.8萬
在 Q3 2025 季度中，Carson Advisory Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 15 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGCV。 本季清倉部位包含 USX1。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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