13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001909304
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
164 檔
13.8%
截至 Q1 2025 季度末，Carson Advisory Inc. 的美股持倉估值約為 US$2.2億，全數申報部位共有 164 檔。
在 Q1 2025 期間，Carson Advisory Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BRK-B, CGGO, SO）占據了總市值的 13.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.16% | -0.16% | +3.86% | |
| 2 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 4.31% | +0.62% | +4.48% | |
| 3 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 4.30% | -0.49% | +0.01% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 3.48% | +0.24% | +7.46% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.01% | +0.11% | -3.23% | |
| 6 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.87% | -0.09% | +5.29% | |
| 7 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.58% | -0.31% | -0.69% | |
| 8 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 2.48% | -0.32% | +19.44% | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.38% | +0.20% | -3.56% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.26% | -0.22% | +45.92% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.96% | -0.13% | -0.37% | |
| 12 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.77% | +0.15% | +15.80% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.68% | -0.01% | -1.47% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.65% | -0.02% | -0.67% | |
| 15 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.62% | -0.35% | -23.00% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.61% | -0.15% | -0.35% | |
| 17 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 1.60% | -0.17% | -3.76% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.40% | -0.09% | -0.52% | |
| 19 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 1.27% | — | -1.93% | |
| 20 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 1.20% | -0.32% | — | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.19% | -0.08% | -1.09% | |
| 22 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 1.18% | -0.09% | -0.18% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.10% | -0.02% | -4.12% | |
| 24 | SBI | Western Asset Intermediate | 股票-其他 | 1.04% | -0.07% | +13.19% | |
| 25 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | +4.39% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.93% | -0.06% | -4.26% | |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.91% | -0.04% | +0.38% | |
| 28 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 0.88% | — | -3.13% | |
| 29 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.06% | -1.63% | |
| 30 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地產 | 0.83% | +0.10% | -1.37% | |
| 31 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.81% | +0.20% | +5.11% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.14% | -4.52% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.78% | +0.06% | -1.41% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.16% | -0.63% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +25.17% | |
| 36 | WD | Walker & Dunlop Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.04% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.20% | -1.40% | |
| 38 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +19.62% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.12% | +0.95% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.02% | -1.75% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.15% | +0.61% | |
| 42 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.02% | -2.37% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.03% | +2.93% | |
| 44 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 0.61% | +0.22% | -1.74% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.59% | +0.03% | — | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.58% | -0.09% | -0.57% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | — | |
| 48 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地產 | 0.57% | -0.06% | — | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.57% | -0.02% | +1.54% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.03% | +1.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carson Advisory Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 164 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Carson Advisory Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (5.2%)、CGGO (4.3%)、SO (4.3%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Carson Advisory Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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