13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001909304
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
177 檔
13.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Carson Advisory Inc. 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 177 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Carson Advisory Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CGGO, BRK-B, SO）占據了總市值的 13.5%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 4.08% | +0.62% | +9.50% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.05% | -0.16% | +1.71% | |
| 3 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 4.00% | -0.49% | +1.06% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | +0.11% | -6.70% | |
| 5 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 3.06% | +0.24% | +12.07% | |
| 6 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 2.92% | -0.32% | -0.23% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.69% | -0.13% | -1.50% | |
| 8 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.49% | -0.09% | +1.32% | |
| 9 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.32% | -0.31% | +0.26% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.01% | +0.20% | -2.45% | |
| 11 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 1.90% | -0.17% | -7.25% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.71% | -0.15% | +0.15% | |
| 13 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.56% | -0.35% | -10.87% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.54% | -0.01% | -0.54% | |
| 15 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.48% | +0.15% | -0.56% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.42% | -0.02% | -2.30% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.33% | -0.09% | +2.12% | |
| 18 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 1.24% | -0.09% | -0.22% | |
| 19 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 1.23% | — | -3.48% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.18% | -0.04% | +4.36% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.08% | -3.57% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.08% | -0.02% | -8.24% | |
| 23 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.05% | -0.06% | -0.23% | |
| 24 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地產 | 1.03% | +0.10% | -8.66% | |
| 25 | WD | Walker & Dunlop Inc | 股票-其他 | 0.91% | +0.04% | — | |
| 26 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.90% | +0.20% | -24.61% | |
| 27 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | +42.72% | |
| 28 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.87% | -0.22% | +62.97% | |
| 29 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.84% | -0.06% | -10.39% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | +0.03% | -4.17% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.20% | -0.31% | |
| 32 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 0.74% | — | -3.21% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.16% | -0.17% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.14% | +7.50% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.12% | +0.09% | |
| 36 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.06% | -2.40% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.67% | +0.03% | -0.34% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.03% | +19.10% | |
| 39 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.02% | -1.14% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.65% | -0.09% | +0.25% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.62% | +0.07% | +3.01% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.03% | -3.16% | |
| 43 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 0.59% | +0.22% | — | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +16.35% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.58% | +0.06% | +15.63% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.07% | +13.93% | |
| 47 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.58% | -0.05% | -0.69% | |
| 48 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.09% | +4.60% | |
| 49 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地產 | 0.55% | -0.06% | -3.37% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.08% | +40.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carson Advisory Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 177 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Carson Advisory Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGGO (4.1%)、BRK-B (4.0%)、SO (4.0%)。其中最大持股部位 CGGO 佔據整體投資組合約 4.1% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Carson Advisory Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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