13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
26 檔
25.6%
Carmel Capital Management L.L.C. 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.6億，分散於 26 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Carmel Capital Management L.L.C. 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 19 個既有部位進行裁減並清倉 2 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Carmel Capital Management L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 AVGO, VST, JPM 等）合計佔整體申報市值的 25.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 14.68% | -0.84% | -3.18% | |
| 2 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 13.30% | -2.06% | -4.00% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.56% | -0.77% | -0.34% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 5.31% | +3.86% | -0.75% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.24% | -0.46% | -2.52% | |
| 6 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 4.61% | +0.35% | -8.32% | |
| 7 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 4.38% | -0.29% | -2.20% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.15% | -0.66% | -0.02% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 4.08% | -0.31% | +9.13% | |
| 10 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-循環性消費 | 3.83% | — | — | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.65% | +0.79% | -5.48% | |
| 12 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 3.62% | — | +25.16% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 3.42% | -1.08% | -1.32% | |
| 14 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.18% | -0.41% | -4.55% | |
| 15 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.10% | +0.70% | -23.57% | |
| 16 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 3.03% | -0.67% | -7.39% | |
| 17 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 2.73% | +0.20% | -1.88% | |
| 18 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工業 | 2.23% | -0.36% | — | |
| 19 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.22% | +0.04% | -0.21% | |
| 20 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 2.18% | -0.60% | EXIT | |
| 21 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 2.08% | -0.05% | -0.26% | |
| 22 | ENS | Enersys | 股票-工業 | 1.57% | +0.12% | -7.02% | |
| 23 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.87% | — | -28.65% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.17% | -0.20% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.10% | — | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.09% | -0.05% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +3.5% | -3.18% | 減碼 |
| 2 | VST | Vistra CORP | +1.5% | -4.00% | 減碼 |
| 3 | FISV | Fiserv Inc | +1.1% | +25.16% | 加碼 |
| 4 | C | Citigroup Inc | +0.8% | +9.13% | 加碼 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.7% | -0.34% | 減碼 |
| 6 | EWBC | East West Bancorp Inc | +0.5% | -2.20% | 減碼 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -2.52% | 減碼 |
| 8 | RBC | RBC Bearings Inc | 0% | — | 不變 |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | — | -0.20% | 減碼 |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | — | — | 不變 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 不變 |
| 12 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | 0% | -0.26% | 減碼 |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -0.02% | 減碼 |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 15 | AZO | Autozone Inc | -0.2% | -7.39% | 減碼 |
| 16 | RTX | Rtx CORP | -0.2% | -1.32% | 減碼 |
| 17 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.2% | -4.55% | 減碼 |
| 18 | TER | Teradyne Inc | -0.2% | -1.88% | 減碼 |
| 19 | VLO | Valero Energy CORP | -0.2% | -0.21% | 減碼 |
| 20 | EPI | Wisdomtree India Earnings | -0.2% | — | 不變 |
| 21 | ENS | Enersys | -0.3% | -7.02% | 減碼 |
| 22 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | -0.3% | — | 不變 |
| 23 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | -0.5% | -28.65% | 減碼 |
| 24 | AMTM | Amentum Holdings Inc | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | -1% | -5.48% | 減碼 |
| 26 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -1.2% | -8.32% | 減碼 |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | -1.3% | -0.75% | 減碼 |
| 28 | KLAC | Kla CORP | -1.8% | -23.57% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carmel Capital Management L.L.C. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Carmel Capital Management L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVGO (14.7%)、VST (13.3%)、JPM (5.6%)。其中最大持股部位 AVGO 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
AMTM
前期市值: US$189.7萬
在 Q4 2024 季度中，Carmel Capital Management L.L.C. 共進行了 23 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 2 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 2 個部位。 本季清倉部位包含 AMTM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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