13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
133 檔
23.4%
截至 Q1 2025 季度末，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.1億，全數申報部位共有 133 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 RSP, SCHB, SPY）貢獻了組合市值的 23.4%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 8.27% | +0.10% | +0.60% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 7.20% | -0.01% | -0.57% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.00% | -0.04% | +1.27% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.42% | -0.03% | -0.28% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.03% | +0.81% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.32% | +0.48% | -0.36% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.07% | +0.55% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.86% | -0.25% | -0.40% | |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.00% | -0.06% | -10.52% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.93% | -0.18% | -4.24% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.86% | +0.16% | +17.26% | |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.85% | -0.11% | -0.17% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.16% | +13.22% | |
| 14 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.68% | -0.09% | -10.11% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.68% | +0.06% | +7.06% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.57% | — | +0.46% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.54% | -0.17% | -0.84% | |
| 18 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.53% | -0.61% | EXIT | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.47% | -0.04% | -13.38% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.45% | +0.04% | -1.40% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | -0.20% | +4.93% | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.30% | -0.03% | — | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.28% | +0.06% | +5.50% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.24% | +0.01% | -0.55% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | +0.07% | -0.15% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.02% | -0.18% | +0.59% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.02% | +0.07% | -0.43% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.03% | +0.12% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | +0.08% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.04% | +0.02% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.09% | +7.83% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.08% | +0.01% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | +0.14% | -1.12% | |
| 34 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.05% | — | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.04% | -0.89% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.66% | -0.02% | -0.41% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.08% | -0.68% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.61% | +0.07% | +0.00% | |
| 39 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -3.73% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | — | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.13% | +28.28% | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 44 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.50% | +0.01% | -0.78% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | +0.04% | +0.09% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -3.16% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.45% | -0.38% | EXIT | |
| 50 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 133 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：RSP (8.3%)、SCHB (7.2%)、SPY (6.0%)。其中最大持股部位 RSP 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RSP
市值: US$2002.6萬
在 Q1 2025 季度中，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 RSP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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