13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002134889
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
181 檔
20.2%
Carlson Financial, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.0億，分散於 181 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Carlson Financial, Inc. 在獲利結算 13 檔個股的同時，將資本重新部署至 14 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 NVDA, TSLA, AXON）累計市值佔比達 20.2%，是驅動 Carlson Financial, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
ARKX
市值: US$51.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IONQ
前期市值: US$25.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.00% | -0.19% | — | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 4.04% | +0.06% | — | |
| 3 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 3.91% | +0.68% | — | |
| 4 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.24% | — | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.93% | -0.07% | — | |
| 6 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.74% | -0.43% | — | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.71% | -0.03% | — | |
| 8 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 2.57% | +0.02% | — | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.99% | -0.11% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | -0.01% | — | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.67% | +0.47% | — | |
| 12 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.57% | -0.35% | — | |
| 13 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.55% | +0.12% | — | |
| 14 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 1.47% | -0.16% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | — | — | |
| 16 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.09% | — | |
| 17 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.28% | -0.32% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.13% | — | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.14% | -0.30% | — | |
| 20 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 1.09% | -0.26% | — | |
| 21 | USAI | Pacer Ame Energy Infr Etf-us | ETF-其他 | 1.06% | -0.14% | — | |
| 22 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 1.02% | -0.45% | — | |
| 23 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.98% | -0.15% | — | |
| 24 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.94% | -0.08% | — | |
| 25 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.45% | — | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.02% | — | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.88% | -0.26% | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.01% | — | |
| 29 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.86% | -0.12% | — | |
| 30 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.85% | +0.11% | — | |
| 31 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.80% | +0.20% | — | |
| 32 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 33 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.07% | — | |
| 34 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.72% | +0.08% | — | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.67% | -0.04% | — | |
| 36 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | — | |
| 37 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.16% | — | |
| 38 | GLRY | Inspire Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | — | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | — | |
| 41 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 42 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 44 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.14% | — | |
| 47 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 48 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.10% | — | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.74% | — | |
| 50 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carlson Financial, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 181 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Carlson Financial, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (9.0%)、TSLA (4.0%)、AXON (3.9%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Carlson Financial, Inc. 共進行了 188 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 84 個部位、減碼 77 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 ARKX。 本季清倉部位包含 IONQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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